フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ・インク（NYSE:FBIN）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことに大喜びだろう。 売上高は予想を2.7％上回る11億米ドルとなった。法定一株当たり利益（EPS）は予想を2.9％上回る0.76米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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最新の結果を受け、Fortune Brands Innovationsのアナリスト16名は現在、2024年の収益を48.8億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して4.0%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は28％増の4.27米ドルと予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を48億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.30米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。
アナリストは85.47米ドルの目標株価を再確認しており、事業が順調に予想通りに遂行されていることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはFortune Brands Innovationsを1株当たり98.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは72.00米ドルと評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がFortune Brands Innovationsの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。
これらの予想は興味深いものだが、Fortune Brands Innovationsの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見る際には、より大まかなストロークを描くことが役に立つ。例えば、Fortune Brands Innovationsの成長率は大幅に加速すると予想されており、2024年末までの売上高は年率換算で5.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率6.9％という過去の落ち込みを大きく上回るものである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率5.5％の成長が見込まれている。 つまり、Fortune Brands Innovationsの収益は改善が見込まれるものの、業界全体と同程度の成長率が予想されるようだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが、Fortune Brands Innovationsの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認していることである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。
この点を考慮すると、Fortune Brands Innovationsについて結論を出すのは早計だろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、Fortune Brands Innovationsの2026年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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