EMCOR Group (EME)、英国事業売却とS&P指数追加で5.6%上昇-その投資ケースは変化したか？

• 2025年9月下旬、EMCOR Group, Inc.は英国のビルサービス部門の売却を発表し、S&P 500 Equal Weighted指数およびS&P Global 1200指数に採用される一方、Russell Small Cap Composite Growth指数およびValue指数からは除外された。
• 国内事業拡大のための新たな資本を含む、この米国重視の姿勢は、EMCORが継続的なインフラとエネルギー関連業界のトレンドから利益を得るためのものである。
• これらの変化が何を意味するのかを見極めるため、EMCORの英国売却とインデックス追加が、その投資見通しにどのような影響を与えるかを見てみよう。

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EMCORグループの投資シナリオのまとめ

EMCORグループを検討している投資家にとって、中心的な信念は、同社が米国に焦点を絞り、インフラ需要の拡大を持続的な利益と収益の成長に変えられるということである。最近の英国事業の売却と主要指標への追加は、リソースを国内に集中させることで目先の勢いを支えるのに役立つかもしれないが、これらの動きは、最も差し迫った触媒であるインフラ拡大や、同社の最大のリスクである、持続的な労働力不足によるコスト圧力に重大な変化を与えるものではない。

最近の動向では、EMCORの2025年第2四半期決算報告が際立っており、売上高、純利益ともに前年同期比で増加している。この結果は、特に同社が利益率の高い米国での事業活動にさらに軸足を移していることから、国内の建設・改修プロジェクトに対する旺盛な需要が目先の起爆剤となることを強調している。

これとは対照的に、投資家は労働市場の継続的な制約と賃金コストの上昇に注意する必要がある。

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EMCORグループの見通しでは、2028年までに収益206億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間9.7%の収益成長率と、現在の11億ドルから3億ドルの収益増加に基づいています。

EMCOR Groupの予測から、フェアバリューは681.67ドルとなり、現在価格から3%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー6名によるフェアバリュー予想は、1株当たり468.79米ドルから1,310.09米ドルと幅広い。収益成長が続くと予想する向きが多い一方、労働力不足が続くことが将来の利益率や収益性の懸念材料となっている。このような多様な視点がEMCORの業績評価にどのような影響を与える可能性があるか、ご覧ください。

EMCOR Groupに関する他の6つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より98%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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