- EGOの親会社であるChervonは最近、EGO 56V ARCリチウムバッテリーがJohn Deereの新しいZ370RS電動ZTrak草刈機に搭載され、100以上のEGO製品と他のDeere機器との互換性が強化されたことを発表しました。
- この製品統合は、リアルタイムのバッテリーモニタリングやブルートゥース接続といった先進的な機能とともに、ディアが機器市場における技術的リーダーシップを拡大するための継続的な取り組みを強調するものです。
- ディアの電動芝刈り機との協業と技術統合の深化が、今後の投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。
キャッシュフローの可能性がありながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
ディア社への投資のまとめ
ディアの株式を保有するには、景気変動や持続的なコスト圧力にもかかわらず、よりスマートで技術主導の農業・建設機械への変革をリードする同社の能力に確信を持つ必要がある。最近、ディアの新型電動草刈機にEGOバッテリー技術が採用されたことは、製品互換性の進歩を示すものだが、北米における最終市場の不確実性の高さとマージンの圧縮という、目先の最大のリスクを大きく転換することは期待できない。投資家は、製品革新と技術提携の深化が、需要低迷と価格上昇の逆風によるディアの収益圧迫をどのように緩和するかを見極める必要がある。
最近の発表の中では、ジョン・ディアの建設ユーザーにトリンブルの技術を販売するためのトリンブルと4リバーズ・イクイップメントの提携が特に関連性が高い。これは、ディアが現在進めている技術統合の推進に新たな一面を加えるもので、高精度化と自動化導入の促進を支援し、売上高の増加に貢献すると期待される分野であり、北米における価格競争によるリスクの一部を相殺する可能性がある。
しかし、価格競争が激化し、インセンティブへの依存度が高いため、投資家は...
ディアの見通しでは、2028年までに売上高451億ドル、利益86億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間売上高が-0.7%減少し、利益が現在の52億ドルから34億ドル増加すると想定しています。
ディアの予測から、フェアバリューは533.38ドルとなり、現在価格から15%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの貢献者は、1株当たり350米ドルから823米ドルの幅広い範囲で、ディアの7つの公正価値予想を共有しています。北米の最終市場では、大型農業機械の販売が30%減少する可能性があるため、Deereの方向性についてより広い文脈を知るために、これらの多様な視点を探ることを検討してください。
ディアの他の7つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より24%も低い価値があるのか！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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