カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド（NYSE:CSL）のCEO報酬は適正だと考える

重要な洞察

• カーライル社、5月1日に年次株主総会を開催
• CEOクリス・コッホの総報酬には140万米ドルが含まれる。
• 給与総額は業界平均並み
• 過去3年間、 カーライル・カンパニーズのEPSは36％成長 し、過去3年間の総株主リターンは103％であった。

カーライル・カンパニーズ・インコーポレーテッド（NYSE:CSL）の最近の目覚ましい業績において、クリス・コッチ最高経営責任者（CEO）が果たした役割を否定することは難しいだろう。 次回5月1日の年次株主総会を控え、株主はこのことを心に留めていることだろう。 また、株主総会は、取締役会が決算を総括し、今後の会社戦略について議論し、役員報酬などの決議案を採決する機会でもある。 以下は、CEOの報酬が贅沢でないと考える理由についての我々の見解である。

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クリス・コッチの報酬総額は同業他社と比較してどうでしょうか？

当社のデータによると、カーライル・カンパニーズの時価総額は18b米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は1,100万米ドルです。 これは前年比4.2％の微減である。 我々は常に総報酬を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与部分は140万米ドルと少ない。

比較のため、時価総額80億米ドル以上のアメリカン・ビルディング業界の他の企業のCEO報酬総額の中央値は1,000万米ドルと報告されている。 つまり、カーライル・カンパニーズは、クリス・コッホに業界の中央値並みの報酬を支払っているようだ。 さらに、クリス・コッホは同社の株式8,500万米ドル相当を直接保有しており、同社の成功に深く投資していることを示唆している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	140万米ドル	130万米ドル	13%
その他	960万米ドル	1,000万米ドル	87%
報酬総額	1,100万米ドル	1,200万米ドル	100%

業界レベルでは、報酬総額の約16％が給与で、84％がその他の報酬である。 興味深いのは、カーライル・カンパニーズが、より広い業界と比較して、給与に割り当てる報酬の割合が少ないことである。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッドの成長

カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッドは、過去3年間で1株当たり利益（EPS）が年間36%増加している。 過去1年間の収益は16%減少している。

これは、同社が最近改善していることを示しており、株主にとっては朗報である。 収益が伸びないのは常に厳しい状況だが、最終的には利益の方が重要だ。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。

カーライル・カンパニーズは良い投資だったか？

カーライル・カンパニーズの株主の多くは、3年間の総株主利益率が103％であることに満足していることだろう。 そのため、CEOの給与が同規模の企業の通常より高くても、全く気にならないかもしれない。

まとめとして

会社の堅調な業績により、ほとんどの株主は満足し、CEOの報酬は年次総会で議論される事項の中で最も少ないものになったかもしれない。 実際、投資家にとっては、事業の将来に影響を与えうる戦略的決定の方が、長期的な期待値を設定するのに役立つため、はるかに興味深い話題かもしれない。

CEOの報酬に注意を払うことは重要だが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきである。 我々は調査を行い、投資家が今後注目すべきカーライル社の2つの警告サインを発見した。

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