FAAの737 MAX承認は、労働争議の中でボーイング（BA）の投資シナリオを転換させたか？

• 先週、米連邦航空局はボーイングに対し、737 MAXの生産率を月産42機に引き上げることを承認し、2024年の重大な安全事故後に課された制限を解除した。
• 長引く労働争議が防衛生産を脅かすなかでのこの規制の動きは、ボーイングの商業・防衛事業が直面するチャンスとリスクを同時に浮き彫りにしている。
• 我々は、FAAの生産率承認がボーイングの投資シナリオにどのような影響を与えるか、特に防衛部門における重大な労働不安の中でどのような影響を与えるかを探る。

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ボーイング投資のまとめ

今日のボーイングの株主になるには、同社が737 MAXの生産を安定させ、高い負債と経営上の挫折にもかかわらず収益性を改善できると信じる必要がある。FAAが737 MAXの生産上限を撤廃することを承認したことは、財務の安定を回復し、生産量を拡大するための明確な一歩であり、目先の最も重要なカタリストである。

ボーイングの最新情報の中でも、セントルイスで進行中の3,200人以上の防衛関連労働者によるストライキは、FAAのニュースによって引き上げられた当面の生産見通しに最も直接的に影響を与える。労働争議が続けば、防衛機の納入が遅れ、財務的な圧力が持続する恐れがあり、ボーイングが商業機の生産量増加から得られる恩恵を迅速に享受することは制限される。

これとは対照的に、ボーイング最大の防衛拠点で未解決の労働争議は、すべての投資家が知っておくべき情報である。

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ボーイングの見通しは、2028年までに売上高1144億ドル、利益71億ドルを見込んでいる。この予測は、年間14.9%の収益成長と、現在の-109億ドルから180億ドルの利益増加に基づいています。

ボーイングの予測から、フェアバリューは252.57ドルとなり、現在の株価から13%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの17名のメンバーは、ボーイングのフェアバリューを1株当たり206.79米ドルから326.80米ドルの間で見積もっている。FAAの生産率向上は、生産量増加を支える明確な触媒であるが、独立した見解の多様性は、将来の企業業績がいかに複数の、しばしば相反する要因に左右され得るかを浮き彫りにしている。

ボーイングの他の17のフェアバリュー予想-株価が現在価格より7%低いかもしれない理由-をご覧ください！

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