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AZEK（AZEK）株式概要
AZEK Company Inc.は、米国およびカナダの住宅、商業、工業市場向けの建築製品の設計、製造、販売に従事している。 詳細
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Analyst Price Targets
The AZEK Company Inc. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$54.35 |
| 52週高値 | US$54.91 |
| 52週安値 | US$35.48 |
| ベータ | 1.82 |
| 1ヶ月の変化 | 7.67% |
| 3ヶ月変化 | 12.76% |
| 1年変化 | 33.67% |
| 3年間の変化 | 215.07% |
| 5年間の変化 | 70.70% |
| IPOからの変化 | 100.18% |
最新ニュース
Recent updates
James Hardie Industries Is Drastically Overpaying For The AZEK Company
Summary James Hardie Industries plc will acquire The AZEK Company Inc. in a cash and stock deal valued at $8.75 billion, causing AZEK shares to rise and James Hardie shares to fall. The deal offers AZEK shareholders 26% ownership of the combined firm and cash compensation, effectively making AZEK a discounted entry into James Hardie. Despite potential synergies and market expansion, the hefty valuation of AZEK and additional debt burden make James Hardie Industries a "hold" rather than a "buy." While AZEK appears overvalued, buying its shares now equates to purchasing James Hardie at a discount, justifying a "hold" rating for both companies. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: Growth Beyond 5%-7%
Summary I assign a Buy rating on The AZEK Company stock due to expected higher revenue growth driven by R&R market recovery, pricing strategy, and M&A opportunities. AZEK's focus on alternative materials and wood conversion positions it well for future growth, with significant potential in the Residential segment. Despite recent margin turbulence, I anticipate AZEK will achieve its margin expansion targets by FY 2026, supported by recycling efforts and new product ramp-ups. The favorable Reward/Risk ratio of 1.71 and a target price of $61.88 for FY 2025 justify the investment, with a projected annualized return of 32.56%. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: Growth In Residential Segment And Margin Expansion Make Stock Attractive
Summary AZEK is expected to benefit from growth in the Residential segment, with volume leverage, enhanced recycling, and productivity initiatives driving margin expansion. AZEK's Residential segment achieved 12% Y-o-Y growth, driven by strong performance in Deck, Rail, and Accessories. The company reported a net profit margin of 10.6% and an adjusted EBITDA margin of 26.3%, driven by productivity and cost-reduction initiatives. Trading at a discount to its 5-year average P/E ratio, AZEK looks attractive with increasing revenue and margin expansion. Read the full article on Seeking Alpha
Innovative Product Launches And Decisive Expansions Set To Boost Market Dominance And Shareholder Value
AZEK's focus on new product launches and expansion into the Canadian market through partnerships aims to boost market penetration and revenue growth.The AZEK Company: Remodelling Activity Gaining Momentum
Summary AZEK has reported strong performance with substantial growth and profitability this quarter. Its expansions in Canada, new product innovations, and the stabilization of remodeling activity are expected to drive further growth in FY25 and beyond. Despite some market-driven softness in the quarter, management has reaffirmed its second half of FY24 outlook and raised its bottom-end full-year FY24 outlook. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: 3 Concerns To Monitor
Summary The AZEK Company Inc. stock has risen 80% since October, and the company is now focused on faster growing markets. The company manufactures and supplies building products primarily in the decking, railing, trim, and siding sectors. Analysts are optimistic about the company's prospects, but insider selling has picked up recently, and the stock has a high P/E valuation. Which way does The AZEK Company stock move from here? An analysis follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking AlphaAZEK: An Unsustainable Reinvestment Rate Via Acquisitions Hid The Performance Problems
Summary AZEK has achieved double-digit revenue and profit growth over the past 5 years, but returns are low. The company's growth has been driven by acquisitions rather than organic growth, and at an unsustainable reinvestment rate. There is no margin of safety in the company's valuation. It is not an investment opportunity despite being a cash cow. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: Continue To Stay Long As The Business Has Performed Very Well
Summary AZEK has performed well, with strong growth in residential sales and a significant increase in EBITDA margins. Near-term growth may be delayed due to macroeconomic conditions, but the company is well-positioned for future growth. I remain buy rated. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: Has A Strong Momentum
Summary AZEK recently announced strong Q4 FY23 and FY23 results, with net sales rising by 27.6% in Q4 FY23 compared to the previous year. The company's focus on high-margin businesses, such as outdoor living markets, could be beneficial for its future growth. Technical analysis suggests that the stock price of AZEK might soon start a new upward rally, indicating a potential uptrend. Read the full article on Seeking Alpha株主還元
| AZEK | US Building | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.0% | 0.2% | 1.1% |
| 1Y | 33.7% | 6.1% | 28.7% |
業界別リターン: AZEK過去 1 年間で6.1 % の収益を上げたUS Building業界を上回りました。
リターン対市場: AZEK過去 1 年間で28.7 % の収益を上げたUS市場を上回りました。
価格変動
| AZEK volatility | |
|---|---|
| AZEK Average Weekly Movement | 4.5% |
| Building Industry Average Movement | 6.1% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
安定した株価: AZEK 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: AZEKの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2,276 | Jesse Singh | azekco.com |
AZEK Company Inc.は、米国およびカナダの住宅、商業、工業市場向けの建築製品の設計、製造、販売に従事している。2つのセグメントで事業を展開している：住宅部門と商業部門である。住宅部門は、TimberTech、AZEK Exteriors、VERSATEX、ULTRALOX、StruXure、INTEXのブランドで、デッキ、手すり、エクステリア・トリム、モールディング、サイディング、クラッディング、パーゴラ、カバナ、アクセサリーなど、屋外リビングや住宅エクステリアの設計・製造を行っている。商業用事業では、バスルーム・パーティション、シャワー室、脱衣室、ロッカー、その他の収納ソリューション、およびAria、Eclipse、Hiny Hiders、TuffTec Lockers、Duralife Lockersブランドのエンジニアリング・プラスチック・シート製品を提供している。また、浴室用パーティション、シャワー室、脱衣室、ロッカー、収納ソリューション、押出成形プラスチックシート、非加工製品も「アリア」、「エクリプス」、「ハイニーハイダーズ」、「タフテック」、「ジュラライフ」ブランドで提供している。同社は以前はCPG Newco LLCとして知られていたが、2020年6月に社名をThe AZEK Company Inc.に変更した。The AZEK Company Inc.は2013年に法人化され、イリノイ州シカゴに本社を置いている。
The AZEK Company Inc. 基礎のまとめ
| AZEK 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$7.82b |
| 収益（TTM） | US$150.88m |
| 売上高(TTM) | US$1.52b |
AZEK は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| AZEK 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$1.52b |
| 売上原価 | US$954.48m |
| 売上総利益 | US$565.78m |
| その他の費用 | US$414.89m |
| 収益 | US$150.88m |
直近の収益報告
Mar 31, 2025
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 1.05 |
| グロス・マージン | 37.22% |
| 純利益率 | 9.92% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 29.8% |
AZEK の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/07/02 18:09 |
| 終値 | 2025/06/30 00:00 |
| 収益 | 2025/03/31 |
| 年間収益 | 2024/09/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
The AZEK Company Inc. 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Anthony Pettinari | Citigroup Inc |
| Joseph Ahlersmeyer | Deutsche Bank |