今日の米国株式市場：利下げ期待の高まりでS&P500先物は上昇に転じる

モーニング・ブル - 米国市場モーニング・アップデート 2025年11月27日 木曜日

今朝の米国株式先物は、金利がまもなく低下するとの楽観的な見方が強まり、じりじりと上昇している。主要国債である10年物国債の利回りは4％を割り込み、ほぼ1カ月ぶりの水準となった。この利回りが低下すると、住宅購入者から企業まですべての人にとって借入金が安くなり、投資家が株式市場に資金を投じる可能性が高まるからだ。同時に、失業保険申請件数は21万6000件に減少し、過去9ヵ月で最低となった。失業申請者が少ないということは、企業が労働者を確保しているということであり、一般的には景気を維持するのに役立つ。投資家にとっては、雇用統計が予想を上回ったことで、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに踏み切るか、それともインフレ鈍化の兆しによって利下げに踏み切るかが注目される。不動産、銀行、高額商品に関連するものなど、金利に敏感なセクターが注目されているため、この判断は極めて重要だ。これらのセクターは、金利が下がれば恩恵を受けるかもしれないが、FRBがもう少し慎重な姿勢を維持することになれば、困難に直面する可能性がある。

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主な動き

• シンボティック（SYM）は、好業績とアナリストのアップグレードにより継続的な収益と利益率の伸びが強調され、12.95%急騰した。
• ロビンフッド・マーケッツ (HOOD)は、先物・デリバティブ取引に進出する新たな合弁事業のニュースを受けて10.93%急騰した。
• ブルーム・エナジー（BE）は7.26%上昇した。

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下落率上位

• Zscaler (ZS) は、圧倒的な第1四半期決算とガイダンスを受けてアナリストが目標株価を引き下げたため、13.03%下落した。
• Workday (WDAY) は、四半期決算がまちまちで、アナリストが目標株価を引き下げたため、7.85%下落した。
• ディア(DE)は、第4四半期、通期ともに純利益が減少し、5.67%下落した。

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レーダー

債券利回りが低下し、世界的なインフレ動向が注目される中、主要な経済シグナルとセクターのテーマが市場の期待を形成しています。

• 米国債利回りの動き：10年物国債が本日4%を割り込んだことで、利下げ期待の変化が浮き彫りになり、利下げに敏感な株式に影響を与える。
• 労働市場データ：本日発表された新規失業保険申請件数は9ヵ月ぶりの低水準となり、米労働市場の底堅さが強調され、FRBのセンチメントに影響を与える。
• 石油・ガス在庫統計：今週の米原油在庫が予想外に増加したことで、冬を前に需要パターンが変化するエネルギー・セクターのセンチメントに影響を与える可能性がある。
• ドイツ経済の勢い：今週の第3四半期の停滞と消費者信頼感指数の更新は、欧州の景気回復の方向性と米国の多国籍企業への潜在的な影響を示唆する。
• 住宅ローン金利と住宅活動：住宅ローン金利の低下と住宅購入申請件数の小幅な増加が、今週の不動産セクターと銀行セクターに新たなヒントを与える。

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