プラグ・パワー社（PLUG）が欧州最大のグリーン水素プロジェクトを供給した後に上昇した理由とその次

• プラグパワー社は、ポルトガルにあるガルプ社のシネス製油所に10MWのGenEco電解槽アレイを初めて納入し、最終的に100MWの容量に達し、年間最大15,000トンの再生可能水素を生産する欧州最大級のグリーン水素プロジェクトを開始した。
• この画期的なプロジェクトは、化石燃料由来の水素の大部分を代替し、大幅な排出削減を実現することを目指し、欧州市場に工業規模のグリーン水素ソリューションを提供するプラグパワーの能力を拡大するものである。
• この最初の電解槽の納入が、大規模でグローバルな水素インフラ機会に対するプラグ・パワーの競争力をどのように高めるかを検証する。

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プラグ・パワー社への投資のまとめ

プラグ・パワーを株主として支持するには、グリーン水素への世界的なシフトと、ポルトガルでの新しい電解槽配備のようなユーティリティ・スケールのプロジェクトを提供する同社の能力を信じる必要がある。今回のマイルストーンは、規模拡大におけるプラグ社の信頼性を向上させるが、短期的な触媒である売上総利益率のブレークイーブン達成への直接的な影響は、変革的というよりはむしろ漸増的と思われる。中心的なリスクは、操業の進捗や主要なプロジェクトの成功にもかかわらず、売上総利益率のマイナスが続く同社を回復させる能力である。

プラグパワー社が最近発表した中では、プロジェクト・クォンタム・リープが際立っている。この継続的なコスト削減イニシアチブは、年間1億5,000万米ドルから2億米ドルの削減と、短期的な目標であるグロス・マージンのブレークイーブンを目指している。ガルプの電解槽に関するニュースでは、安定した収益性が大規模水素プロジェクト獲得による同社の勢いを支えるため、操業規律とマージン回復が依然として重要な触媒となっている。

これとは対照的に、投資家が注意すべき未解決の問題が残っている。それは、継続的な現金消費と、株式または負債による資金調達に依存する可能性である。

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プラグ・パワー社のシナリオでは、2028年までに売上高12億ドル、利益1億2470万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益-20億ドルから、年間22.2%の収益成長と21億ドルの収益増加を必要とする。

プラグ・パワー社の予想フェアバリューは2.08ドルで、現在の株価から26%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー17名が、プラグ・パワーのフェアバリューを1株当たり1.49米ドルから3.96米ドルの間で予想している。マージン改善が重要なカタリストであることから、多くの投資家は収益性が長期的なリターンのための重要なテストであると考えている。

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