なぜリンバック・ホールディングス（LMB）は収益の4分の3を経常サービスにシフトしたのか？

• リンバック・ホールディングスはこのほど、売上高が1億8,458万米ドル、純利益が879万米ドルとなり、2025年第3四半期の好調な業績を報告するとともに、通期の売上高ガイダンスを再確認した。
• 重要な洞察は、同社がオーナーとの直接関係の拡大とパイオニア・パワー社買収の統合に注力した結果、収益の4分の3以上が経常的なサービス契約にシフトし、経営の勢いとマージン拡大イニシアチブを支えていることである。
• 前年比の大幅な増収と利益率の高いサービス重視の姿勢が、リンバックの今後の投資見通しにどのような影響を与えるかを評価する。

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リンバック・ホールディングス投資の総括

リンバッハ・ホールディングスの株主であることは、より予測可能で利益率の高い成長を促進するために、経常的なオーナーダイレクトリレーションシップ（ODR）サービス契約への同社の移行を信じることを意味する。パイオニア・パワーの買収によるシームレスな統合と利益率の改善という最大のリスクは依然として存在するが、今回のニュースによって大きく変化することはなかった。

パイオニア・パワー社との統合後、売上高の76％以上がODR契約によるものであるという同社の発表は、最も関連性の高いものとして際立っている。これは、シナジー効果が効果的に発揮されない場合、買収が短期的なマージン希薄化リスクをもたらすとしても、サービス主導の収益成長への注力を強化するものである。

これとは対照的に、投資家はODR受注残のタイミングと補充リスクに注意する必要がある。

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リンバック・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに9億2250万ドルの収益と7,050万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の3,530万ドルから毎年18.6%の収益成長と3,520万ドルの収益増加を必要とする。

リンバック・ホールディングスの予想が、いかに現在価格の75%アップである137.25ドルのフェアバリューをもたらすかを明らかにしよう。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー7名によるリンバック・ホールディングスのフェアバリュー予想は、1株当たり91.10米ドルから163米ドルとなっています。見解は異なるが、経常的なODR契約への注力は、将来の成長とマージンの回復力を形作る重要な触媒であり続ける。

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