ブルーバード(BLBD)のジョイントベンチャー撤退はクリーンエネルギー戦略に焦点を当てるか？

• 先週、ブルーバード・コーポレーションは、ジェネレート・キャピタルとの合弁事業であるクリーンバス・ソリューションズの終了を発表した。
• 今回の動きは、ブルーバードのクリーンバス・ポートフォリオに対する業界の注目の高まり、最近の顧客の導入、北米全域での代替燃料提供に影響を与える規制の枠組みの進展を受けたものである。
• 合弁事業からの撤退という決定が、ブルーバードのクリーンエネルギー成長物語にどのような影響を与えるのか、詳しく見ていこう。

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ブルーバードの投資シナリオ

ブルーバードの投資シナリオの中心は、政府の支援政策と学校車両の近代化に支えられた、クリーンで代替燃料を使用する学校輸送への継続的なシフトに乗る同社の能力である。クリーンバス・ソリューションズの合弁解消は、目先の業績や同社が業界の追い風をつかむ能力にとって重要ではないように思われる。

最も最近の出来事としては、ギルフォード郡学校がブルーバード・ビジョン・プロパン・バスを10台購入したことで、低運用コスト、低排出ガスの代替燃料を求める顧客の需要と、短期的な原動力としての代替燃料販売の重要性が浮き彫りになった。より厳しい排出基準をサポートし、総所有コストを改善する費用対効果の高いソリューションを学区が求める中、プロパンや電気バスにおける継続的な顧客獲得と製品展開は、ブルーバードの競争力を強化している。

しかし、投資家にとっては、政府のインセンティブやクリーンエネルギーへの資金援助が縮小または遅延した場合...

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ブルーバードのシナリオでは、2028年までに16億ドルの収益と1億5230万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.0%の収益成長と、1億1,590万ドルからの3,640万ドルの収益増加を必要とします。

ブルーバードの予測は、現在価格から5％アップの59.12ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、ブルーバードのフェアバリューを59.13米ドルから94.78米ドルの範囲で3つ提示している。市場参加者は、クリーンバスのインセンティブが成長を牽引すると見ているが、投資家の間では、将来の収益の可能性について幅広い意見の相違があり、潜在的なリスクと機会を評価するために多様な視点を探る。

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