- 2025 年 10 月 31 日、OpenJAUS, LLC は AeroVironment 社との協業を発表し、JAUS 規格を AV_Halo Command に統合することで、相手先商標製品製造業者向けの広範な非搭乗員システムの制御を合理化する。
- この提携は AV_Halo Command の互換性を拡大し、防衛事業者と OEM のための相互運用可能でミッションに対応可能な未搭載プラットフォームの迅速な展開を可能にする。
- 我々は、モジュラー、オープンスタンダードの制御統合に焦点を当てたコラボレーションが、今後のエアロビロンメントの投資シナリオをどのように形成するかを検討します。
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エアロビロンメント投資説明会のまとめ
今日、エアロビロンメントの株主になるには、長期的な防衛近代化と、マージン圧力と米国政府契約への依存が意味のあるボラティリティをもたらすとしても、モジュール式で相互運用可能な技術を大規模に提供する同社の能力に対する確信が必要だ。最近のOpenJAUSとの提携は、AV_Halo Commandのオープンスタンダード統合をさらに前進させるが、短期的なカタリストを大幅に変更したり、米国の防衛予算や政策の変化に対する収益感受性の中心的なリスクを軽減するものではない。
最近の動きでは、エアロビロンメントが次世代C-UASミサイルで米陸軍から9,590万ドルの契約を獲得したことが、同社が重要な新規事業を確保する勢いがあることを強調しており、これはトップラインの成長触媒に直接結びついている。この契約は、同社のコマンド・アンド・コントロール・エコシステムの拡大とともに、国防の優先事項との継続的な整合性を強調するものだが、米国の資金サイクルの影響を排除するものではない。
しかし、これとは対照的に、投資家は米国の国防予算や契約時期の予測不可能性に関連する収益変動リスクに注意する必要がある。
エアロビロンメントの見通しは、2028年までに売上高26億ドル、利益2億6450万ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間47.0%の収益成長と、現在の4,360万ドルから2億2,090万ドルの利益増加を予測したものです。
エアロビロンメントの予測から、フェアバリューは409.00ドルとなり、現在価格から23%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの8つのフェアバリュー予想は、1株当たり184米ドルから409米ドルの範囲です。バリュエーションに関する意見は大きく異なるが、同社は米国政府契約への依存度が高いため、政策転換が起きた場合、収益変動が大きくなる可能性があり、検討すべきいくつかの代替的な視点を提供している。
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