キーインサイト
- アレイ・テクノロジーズの年次株主総会が5月20日に開催される。
- ケビン・ホステトラー最高経営責任者（CEO）の報酬総額はUS$850.0,000。
- 報酬総額は業界平均より188%高い。
- アレイ・テクノロジーズの3年間の株主損失は1.3％で、 EPSは過去3年間で38％減少している 。
アレイ・テクノロジーズ社（NASDAQ:ARRY）の業績は最近芳しくなく、CEOのケヴィン・ホステトラー氏はおそらく業績を上げる必要があるだろう。 5月20日に開催される年次株主総会で、株主は業績回復に向けた計画を含む取締役会の意見を聞くことができる。 また、将来の企業価値に影響を与える可能性のある役員報酬などの議決権行使を通じて、経営陣の意思決定に影響を与えるチャンスもある。 以下に示すデータは、CEOの報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。
Kevin Hostetlerの報酬総額は同業他社と比較してどうですか？
当社のデータによると、Array Technologies, Inc.の時価総額は9億800万米ドルで、2024年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は890万米ドルです。 これは昨年比で55％増という顕著な増加である。 我々は常に総報酬を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、85万米ドルである。
比較のため、時価総額が4億米ドルから16億米ドルのアメリカ電機業界の他の企業のCEO報酬総額の中央値は310万米ドルであった。 従って、ケビン・ホステトラーの報酬は業界の中央値より高いと結論できる。 さらに、ケビン・ホステトラーは100万米ドル相当の自社株を直接保有している。
| コンポーネント | 2024 | 2023 | 比率（2024年） |
| 給与 | 85万米ドル | US$850,000ドル | 10% |
| その他 | US$8.0百万 | 490万米ドル | 90% |
| 報酬総額 | 890万米ドル | 570万米ドル | 100% |
業界レベルでは、総報酬の約18％が給与で、82％がその他の報酬である。 アレイ・テクノロジーズが、より広範な業界と比較して給与に割り当てる報酬の割合が少ないことは興味深い。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。
アレイ・テクノロジーズの成長
過去3年間、アレイ・テクノロジーズ・インクは1株当たり利益を年間38%縮小している。 収益は前年比21%減。
EPSの減少を喜ぶ株主はほとんどいないだろう。 これは、売上高が昨年より減少しているという事実によってさらに悪化している。 このように比較的低調な業績を考えると、株主はCEOの高額報酬を望まないだろう。 今後の見通しについては、アナリストによる今後の業績予想に関する無料ビジュアルレポートをご覧いただきたい。
アレイ・テクノロジーズはは良い投資だったか？
3年間の総株主損失が1.3%であることを考えると、アレイ・テクノロジーズ・インクの株主の多くは、控えめに言っても不満を抱いていることだろう。 このことは、同社がCEOに多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。
要約すると...
株主は投資に見合ったリターンを得ていないだけでなく、事業もうまくいっていない。CEOの昇給を望む株主はほとんどいないだろう。 今度の年次株主総会で、取締役会は業績改善のために講じる計画について説明する機会を得るだろう。
CEOの給与は注意すべき重要な要素だが、投資家が注意すべき点は他にもある。 我々は調査を行い、投資家が今後注目すべきアレイ・テクノロジーズの警告サインを1つ発見した。
重要事項：アレイ・テクノロジーズはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表や超大型リターンを求めていることは理解できる。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Array Technologies が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。