ウェルズ・ファーゴの新テキサス・キャンパスはWFCの長期成長戦略の転換を示唆？

• ウェルズ・ファーゴはこのほど、テキサス州アービングにLas Colinas新キャンパスをグランドオープンし、ダラス・フォートワース地域とテキサス州全体への重要な投資を反映した大きな節目を迎えた。
• 同キャンパスの特筆すべき点は、エネルギー・ネット・ポジティブ設計と先進的なサステナビリティ・テクノロジーであり、ウェルズ・ファーゴが現代の職場革新とコミュニティ参画に重点を置いていることを強調している。
• ウェルズ・ファーゴのテキサス州における物理的・地域的プレゼンス拡大が、同社の投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

ウェルズ・ファーゴの投資シナリオのまとめ

ウェルズ・ファーゴの株主にとっては、規制による資産上限の撤廃と、物理的およびデジタル・インフラへの継続的な投資に続く、同行の成長推進能力が中核的なテーマであることに変わりはない。ラス・コリナス・キャンパスのグランド・オープンは、事業拡大と持続可能性へのコミットメントを示すものであるが、最近の規制緩和によってもたらされたバランスシートの成長という短期的な主要カタリストを大きく変えるものではなく、また規制の精査やデジタル革新競争に関連する継続的なリスクを覆い隠すものでもない。

今回の発表の中でも、2025年の純金利収入のガイダンスが安定的であることが確認されたことは際立っている。この主要指標の安定性は、資産上限撤廃によって実現した成長シナリオを直接的に支えるものであり、業界全体の法的課題や継続的な規制遵守の必要性など、潜在的なリスクを背景に投資家を安心させるものである。

しかし、投資家が注視すべきは、規制やコンプライアンス上の義務による継続的なリスクであり、これは最近の進展にもかかわらず、引き続き多大なリソースを必要とし、ウェルズ・ファーゴの能力に影響を与える可能性がある。

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ウェルズ・ファーゴの見通しは、2028年までに収益906億ドル、利益221億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間5.3%の収益成長と、現在の195億ドルから26億ドルの収益増加を想定している。

ウェルズ・ファーゴの予測から、フェアバリューは91.44ドルとなり、現在の株価から5%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、1株当たり74.70米ドルから105.75米ドルの範囲である。アセットキャップ後のバランスシート拡大に連動する強力な可能性を多くの人が見ている一方で、非常に多様な意見を見つけることができます。

ウェルズ・ファーゴの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在より14%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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