PNCファイナンシャル・サービス・グループ(NYSE:PNC)のCEO報酬増額は当面見送られる可能性

主要インサイト

• PNCファイナンシャル・サービス・グループの年次総会が4月24日に開催される。
• ビル・デムチャックCEOの報酬総額は120万米ドル
• 報酬総額は業界平均を80%上回る
• PNC ファイナンシャル・サービシズ・グループの過去 3 年間の EPS は 11%増加 したが、過去 3 年間の総株主損失は 4.8%。

過去3年間、PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ（NYSE:PNC）の株主は投資損 失を計上している。 過去数年間はEPSがプラス成長であったにもかかわらず、株価は会社のファンダメンタルズ・パフォーマンスに追いついていない。 4月24日に開催される年次株主総会は、株主が取締役会にこうした懸念を訴える機会となるだろう。 また、株主は役員報酬やその他の会社事項に関する決議案への投票を通じて、経営陣や会社の方向性に影響を与えようとすることもできる。 ここでは、株主が現時点でCEOの昇給を承認することに慎重でありたいと考える理由を説明する。

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PNC Financial Services Group, Inc.のCEO報酬と業界との比較

本稿執筆時点で、当社のデータによると、PNC Financial Services Group, Inc.の時価総額は5,900億米ドルで、2023年12月までの1年間の年間CEO報酬総額は2,000万米ドルと報告されている。 つまり、報酬は昨年とほぼ同じである。 我々は報酬総額の方が重要だと考えるが、我々のデータではCEOの給与は120万米ドルで低い。

比較のため、時価総額80億米ドル以上のアメリカン・バンク業界の他社は、CEO報酬総額の中央値を1,100万米ドルと報告している。 これは、ビル・デムチャックが業界の中央値よりも高い報酬を得ていることを示唆している。 さらに、ビル・デムチャックは8,500万米ドル相当の自社株を直接保有しており、会社の成功に深く投資していることを示唆している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	120万米ドル	120万米ドル	6%
その他	1,900万米ドル	1,800万米ドル	94%
報酬総額	2,000万米ドル	1,900万米ドル	100%

業界別で見ると、分析対象となった全企業のうち、給与が報酬総額の約 45%を占め、その他の報酬が 55%を占めている。 PNCファイナンシャル・サービシズ・グループは、業界全体と比較すると、給与による報酬は控えめである。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに留意することが重要である。

PNCファイナンシャル・サービス・グループの成長

PNC Financial Services Group, Inc.の一株当たり利益 (EPS) は、過去3年間で年率11%成長した。 売上高は前年比3.5%減。

これは、同社が最近改善していることを示しており、株主にとっては朗報である。 収益が伸びないのは理想的ではないが、ビジネスで最も重要なのはボトムラインだ。 現在の形から少し離れて、 アナリストが将来に期待することをこの無料の視覚的描写で確認することが重要かもしれない。

PNC Financial Services Group, Inc.は良い投資だったか？

株主は3年間で約4.8％の損失を被ったことになるため、The PNC Financial Services Group, Inc.の投資家の中にはきっとネガティブな感情を抱いている人もいるだろう。 従って、CEOに多額の報酬が支払われた場合、株主は動揺するかもしれない。

まとめとして

業績が伸びているにもかかわらず、過去3年間の株価下落は確かに気になる。 業績とともに株価が伸びていないということは、他の問題が影響している可能性がある。 株主はおそらく、株価を押し下げている他の要因が何なのかを知りたがっていることだろう。 今度の年次株主総会では、株主はCEOの報酬に関する問題を含め、取締役会とあらゆる問題について議論し、取締役会の計画が将来的に業績を向上させる可能性があるかどうかを評価する機会を得ることになる。

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重要:PNC Financial Services Groupはエキサイティングな銘柄ですが、投資家が貸借対照表と超大型リターンを求めていることは理解しています。高ROEで低負債の興味深い企業リストで 、もっと良いものが見つかるかもしれない。

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