Stock Analysis

株主はLCNB社(NASDAQ:LCNB)のCEO報酬の増額を警戒するかもしれない。

Published April 15, 2024

キーインサイト

LCNBの年次株主総会は4月22日に開催予定
エリック・メイルストラップCEOの報酬総額には431.0万米ドルが含まれる
報酬総額は業界平均並み
過去3年間で、 LCNBのEPSは15％減少し、過去3年間で、株主への総損失は9.3％減少した。

LCNBコーポレーション（NASDAQ:LCNB）は最近業績が芳しくなく、CEOのエリック・メイルストラップはおそらくゲームをアップさせる必要があるだろう。株主は、4月22日に開催される年次株主総会で、取締役会と経営陣に不満足な業績に対する責任を問うことができる。また、会社の方向性について取締役会に異議を唱え、役員報酬などの決議案に投票するチャンスでもある。以下に示すデータは、CEOの報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。

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Eric Meilstrupの報酬総額は同業他社と比較してどうですか？

当社のデータによると、LCNB Corp.の時価総額は1億8,600万米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は8億3,300万米ドルです。これは昨年比で41％の顕著な増加である。我々は、431.0万米ドルの給与がCEOが受け取る報酬総額のかなりの部分を占めていることに注目している。

時価総額が1億米ドルから4億米ドルのアメリカの銀行業界の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は110万米ドルであった。このことから、LCNBのCEO報酬はほぼ業界平均並みであることがわかります。さらに、エリック・メイルストラップは54万2000米ドル相当の自社株を保有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	43万1,000米ドル	395,000米ドル	52%
その他	US$402k	US$194k	48%
報酬合計	833千米ドル	US$589k	100%

業界レベルでは、総報酬の約45%が給与、55%がその他の報酬である。調査によると、LCNBは業界全体と比較して給与の割合が高い。報酬総額が給与に傾くということは、一般的に業績に連動する変動報酬の割合が低いことを示唆している。

LCNBコーポレーションの成長

過去3年間、LCNBは1株当たり利益を毎年15%縮小してきた。収益は昨年7.2%減少した。

EPSの減少は少し気になる。また、収益が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。これらの要因は、業績がCEOの高額報酬を正当化するものではないことを示唆している。過去の業績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。

LCNB Corp.は良い投資だったか？

株主は3年間で約9.3%の損失を被ったことになるため、LCNBコーポレーションの投資家の中にはネガティブな感情を抱いている人もいるはずだ。このことは、同社がCEOに高額な報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

要約すると...

業績不振とともに、株主は投資に対する株価のリターンが悪く苦しんでおり、株主がCEOの賃上げに賛成する可能性はほとんどないことを示唆している。今度の年次総会で、取締役会は業績改善のために講じる計画について説明する機会を得るだろう。

CEOの報酬は注視すべき重要な側面ですが、投資家は業績に関連する他の問題にも目を光らせておく必要があります。ダイナミックな事業環境の中で投資家が注意すべきLCNBの3つの警告サインを特定した。

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