株主はファースト・シーコースト・バンコープ（NASDAQ:FSEA）のCEO報酬パッケージを心配すべきか？

重要なお知らせ

• ファースト・シーコースト・バンコープは5月30日に年次総会を開催する。
• ジム・ブラネンCEOの報酬総額は335.5万米ドル。
• 報酬総額は業界平均より41％低い
• ファースト・シーコースト・バンコープのEPSは過去3年間で129％減少 、過去3年間の株主総損失は22％。

ファースト・シーコースト・バンコープ（NASDAQ:FSEA）の業績は、最近特にバラ色とは言えず、株主はジム・ブラネン最高経営責任者（CEO）と取締役会の責任を追及するだろう。 株主は、5月30日に開催される年次株主総会で役員報酬などの決議案に投票することで、業績を好転させるよう経営陣に影響を与える機会がある。 以下のデータによると、CEOの報酬は今のところ許容範囲にあるようだ。

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ジム・ブラネンの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？

本稿執筆時点で、当社のデータによると、First Seacoast Bancorp, Inc.の時価総額は4,400万米ドルで、2023年12月までの1年間の年間CEO報酬総額は378,000米ドルと報告されている。 これは昨年比7.3％のわずかな増加である。 注目すべきは、335.5万米ドルの給与が報酬総額の大半を占めていることである。

アメリカの銀行業界で時価総額2億米ドル未満の他の企業と比較すると、CEO報酬総額の中央値は639万米ドルであった。 言い換えれば、ファースト・シーコースト・バンコープのCEO報酬は業界中央値より低い。 さらに、ジム・ブラネンはファースト・シーコースト・バンコープの株式を28万1000米ドル相当、個人名義で直接保有している。

構成要素	2023	2022	比率（2023年）
給与	33万6,000米ドル	30万5,000米ドル	89%
その他	US$42k	US$47k	11%
報酬総額	US$378k	US$352k	100%

業界レベルでは、報酬総額の約45％が給与で、55％がその他の報酬である。 ファースト・シーコースト・バンコープが、業界と比較して給与による報酬を多く支払っていることは興味深い。 給与が報酬総額の主な構成要素であるとすれば、CEOは業績に関係なく、報酬総額の固定比率が高いことを示唆している。

ファースト・シーコースト・バンコープの成長

過去3年間、ファースト・シーコースト・バンコープは1株当たり利益を年間129%縮小しました。 収益は過去1年間で49%減少した。

EPSの減少は少し気になる。 これは、収益が昨年より減少しているという事実によってさらに悪化している。 このように比較的低調な業績を考えると、株主はCEOの高額報酬を望まないだろう。 アナリストの予測はないが、利益、収益、キャッシュフローのより詳細な過去のグラフをチェックすれば、その成長をよりよく理解できるだろう。

First Seacoast Bancorp, Inc.は良い投資だったか？

ファースト・シーコースト・バンコープの株主の多くは、3年間で22％の株主損失を計上したことから、控えめに言っても、かなり不満を抱いていることだろう。 だから株主は、同社がCEOの報酬を手厚くしないことを望んでいるのだろう。

要約すると...

利益の伸び悩みは言うに及ばず、株主が投資に対するプラスのリターンを見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。 今度の年次株主総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画や戦略に疑問を呈し、同社に対する投資テーゼを見直すことができる。

会社の主要業績分野の徹底的な分析とともに、CEOの給与を分析することが常に望ましい。 私たちの調査では、First Seacoast Bancorpに注意すべき2つの警告サインが見つかりました。

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