ファースト・シチズンズ・バンシェアーズの40億米ドルの新規買戻しはFCNC.A投資家の行動を促すべきか？

• ファースト・シチズンズ・バンシェアーズは先ごろ、2024 年の自社株買い計画を完了し、取締役会は 2026 年まで 40 億米ドルを上限とする新たな自社株買いプログラムを承認した。
• この自社株買いの拡大は、株主への価値還元を重視する同社の継続的な姿勢を反映したものであり、銀行部門における同社の強固な資本基盤を強調するものである。
• 新たに承認された40億米ドルの自社株買戻し計画が、ファースト・シチズンズ・バンシェアーズの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ投資シナリオのまとめ

ファースト・シチズンズ・バンシェアーズに投資するには、変化する金利と信用状況の中で収益と資産の質を維持する銀行の能力を信じる必要がある。新たに承認された40億米ドルの自社株買いは、同社の資本力と株主還元へのコミットメントに対する自信を示すものではあるが、短期的な見通しを根本的に変えるものではない。事実上、自社株買いは背景を支えるものではあるが、短期的な収益の逆風を大きく変えるものではない。

最近の更新では、2025年の純金利収入のガイダンスを引き下げるという決定が目立った。これは、株主にとっての主なリスクと密接に結びついている。持続的な金利引き下げへの期待は、資本還元プログラムが実施されたままであっても、収益をさらに圧迫する可能性がある。

しかし、自社株買いが注目されるとはいえ、投資家は金利感応度に関連する継続的なリスクや、仮に金利が低下した場合に何が起こるかを見過ごすべきではない。

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ファースト・シチズンズ・バンシェアーズは、2028年までに売上高97億ドル、利益22億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率2.6%を反映していますが、利益は現在の23億ドルから1億ドル減少します。

First Citizens BancSharesの予測から、フェアバリューは2275ドルとなり、現在価格から29%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3名がFirst Citizens BancSharesのフェアバリュー予想を提供しており、1株当たり1568米ドルから2497米ドルと幅広いレンジとなっている。将来の金利引き下げと収益圧迫の可能性に焦点を当てたものが多く、ご自身の調査に重きを置くべき様々な視点が見つかるかもしれません。

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