主要インサイト
- CFバンクシェアーズは5月29日に年次総会を開催する。
- ティム・オデルCEOの総報酬には50万米ドルが含まれる。
- 報酬総額は業界平均より69％高い。
- 過去3年間、 CFバンクシェアのEPSは22％減少 し、過去3年間の総株主リターンは3.6％。
CF Bankshares Inc.(NASDAQ:CFBK) の過去数年間の株価の伸び悩みは、おそらく株主の印象に残っておらず、その間に収益が伸びなかったことが原因かもしれない。 5月29日に開催される年次株主総会では、こうした問題のいくつかが株主の頭をよぎるだろう。 株主が経営陣の意思決定に影響を与えることができる一つの方法は、CEOや経営陣の報酬パッケージに関する議決権行使である。 我々が収集したデータから、株主は業績がある程度改善し始めるまでCEO報酬の引き上げを控えるべきだと考える。
CF Bankshares Inc.のCEO報酬と業界との比較
本稿執筆時点で、当社のデータによると、CF Bankshares Inc.の時価総額は1億2,200万米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は110万米ドルと報告されている。 これは昨年と比較して18％の減少である。 我々は常に総報酬を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与部分は50万米ドルと少ない。
アメリカの銀行業界で時価総額2億米ドル未満の他の企業と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は639万米ドルであった。 したがって、ティム・オデルの報酬は業界の中央値より高いと結論づけることができる。 さらに、ティム・オデルは個人名義で590万米ドル相当の同社株を保有しており、このことは、彼らがこのゲームに多くの資金を投入していることを示している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 50万米ドル | 475,000米ドル | 46% |
| その他 | US$580k | US$835k | 54% |
| 報酬総額 | 110万米ドル | 130万米ドル | 100% |
業界レベルで言えば、報酬総額の45％近くが給与で、残りの55％がその他の報酬である。 報酬総額の設定方法には違いがあるが、CFバンクシェアーズは給与の設定という点では、ほぼ市場を反映している。 報酬総額が給与以外の待遇に傾斜しているということは、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。
CF Bankshares Inc.の成長率の推移
過去3年間、CF Bankshares Inc.の一株当たり利益は年間22%減少した。 収益は昨年1年間で10％減少した。
EPSの減少は少し気になる。 これは、収益が昨年より減少しているという事実によってさらに悪化している。 このように比較的低調な業績を考えると、株主はCEOの高額報酬を望まないだろう。 アナリストの予測はないが、利益、収益、キャッシュフローのより詳細な過去のグラフをチェックすれば、その成長をよりよく理解できるだろう。
CF Bankshares Inc.は良い投資だったか？
CF Bankshares Inc.は、3年間のトータルリターンが3.6%で、株主からそれほど悪い評価を受けていない。今後、この指標が改善されることを期待したい。 それを考えると、投資家はCEOの報酬を増やすことに寛大な気持ちになる前に、おそらくリターンの改善を見たいかもしれない。
まとめ
株価が伸び悩んでいることに加え、収益が伸びていないことから、株価の大幅な回復は難しいと思われる。 株主は、今後訪れる機会を最大限に活用し、取締役会に対して重要な懸念事項を質問し、同社に関する投資テーゼを再検討すべきである。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.