日本通運ホールディングス (TSE:9147) の配当について検討する価値はあるか？

日本通運ホールディングス（東証：9147）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は通常、基準日の2営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 言い換えれば、投資家は9月8日に支払われる配当金を受け取るために、6月27日までに日本通運ホールディングス株を購入することができる。

次回の配当金は1株当たり50円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり100円であった。 日本通運ホールディングスの配当利回りは、現在の株価 2800.00 円に対して 3.6%である。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、日本通運ホールディングスの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そのため、日本通運ホールディングスが配当金を増やすことができているのか、それとも減配の可能性があるのか、読者は常にチェックする必要がある。

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企業が収益を上回る配当金を支払う場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 昨年は利益の80％を配当金として支払っており、不合理ではないが、事業への再投資が制限され、配当金は事業悪化の影響を受けやすい。 われわれは、利益減少のリスクを心配するだろう。 しかし、配当の持続可能性を評価する上では、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要であるため、企業が配当金を支払うだけの十分なキャッシュを生み出しているかどうかを常にチェックする必要がある。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの13％を配当している。

日本通運ホールディングスの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は伸びていますか？

収益が横ばいの銘柄は、依然として魅力的な配当支払企業となり得るが、配当の持続可能性に関しては、より保守的なアプローチをとり、安全マージンを大きく取ることが重要である。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 そう考えると、日本通運ホールディングスの1株当たり利益が過去5年間、事実上横ばいで推移していることを見ても、私たちは気乗りしない。 確かに崖から転落するよりはマシだが、最高の配当銘柄は長期的に利益を有意義に成長させるものだ。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、日本通運ホールディングスは年平均約12％増配している。

まとめると

日本通運ホールディングスは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ 配当性向はそれなりに保守的で、配当がある程度持続可能であることを示唆している。しかし、基本的に収益が横ばいであるため、日本通運ホールディングスは配当の観点からは目立たない。 日本通運ホールディングスの配当のメリットを納得させるには、もっと多くのことが必要だろう。

日本通運ホールディングスの配当能力にさほど懸念がないとしても、このビジネスが直面する他のリスクには留意すべきである。 我々の分析では、日本通運ホールディングスには1つの警告サインがある。

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