KDDI (東証:9433) は配当金目当ての買いの可能性がある

常連の読者は、我々がSimply Wall Stで配当を愛していることを知っているだろう。だからこそ、KDDI株式会社（東証：9433）が次の4日間で配当落ち取引をしようとしているのを見るのはエキサイティングなことだ。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に載っている必要がある日である基準日の2日前に発生する。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の売買が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 つまり、6月20日に支払われる配当金を受け取るには、3月28日までにKDDI株を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり75円で、過去12ヶ月の配当金は合計150円であった。 過去1年分の支払額を計算すると、現在の株価4860円に対して、KDDIの配当利回りは3.1%となる。 配当金目当てでこのビジネスを買うのであれば、KDDIの配当金が信頼できるかどうか、持続可能かどうかを見極める必要がある。 つまり、配当がカバーされているのか、利益は伸びているのかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも配当金を多く支払えば、配当は維持できなくなる可能性がある。 幸い、KDDIの配当性向は利益の46％と控えめだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 ありがたいことに、KDDIの配当性向はフリー・キャッシュ・フローの40%に過ぎない。

KDDIの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることはポジティブであり、これは一般的に配当が持続可能であることを示す。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 その点、KDDIは1株当たり利益が過去5年間で平均4.0%増加しており、着実な成長を遂げている。 最近の業績の伸びは限定的だ。 しかし、配当金を増やす方法はいくつかあり、そのひとつは単純に、同社が利益の多くを配当金として支払うことを選択する可能性があるということだ。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 KDDIは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均11％の増配を実現している。 KDDIが株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。

結論

投資家は配当目当てでKDDIを買うべきか？ 一株当たり利益は緩やかに成長しており、KDDIは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。 我々は、収益がより速く成長することを望むが、長期的に最も優れた配当銘柄は、通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向が組み合わされており、KDDIはその中間点にある。 全体として、これは魅力的な組み合わせであり、さらなる調査に値すると考える。

その観点から、KDDIは魅力的な配当を持っているが、この銘柄に伴うリスクを知っておく価値がある。 例を挙げよう：注意すべきKDDIの2つの警告サインを発見した。

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