日本電信電話(株) (東証:9432)が中間決算を発表し、アナリストが予想を更新している。

日本電信電話株式会社（TSE:9432）の株主にとって、今週は良い週だった。というのも、同社は最新の中間決算を発表し、株価は2.7％高の151円となったからだ。 売上高6.6億円、法定1株当たり利益3.34円はいずれもアナリスト予想通りであり、日本電信電話が期待通りの業績を上げていることを示すもので、全体として信頼できる結果であった。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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日本電信電話のアナリスト12名は、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を14t円と予想している。 一株当たり法定配当金は13.79円で、ほぼ前年同期並みと予想される。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を14t円、1株当たり利益（EPS）を13.86円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（176円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えていることを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も強気なアナリストは240円、最も弱気なアナリストは155円である。 日本電信電話に対する見方はまちまちであるが、その幅は、予断を許さない状況であることを意味するほど広くはないと思われる。

これらの予想についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 これらの予測は、2025年末までに年率0.9%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率3.2%から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率2.5%の増収が見込まれている。 つまり、日本電信電話の収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが日本電信電話の業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、日本電信電話の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は176円で据え置かれた。

我々は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、日本電信電話の2027年までのアナリスト予想をすべて掲載しています。

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