ご存知の通り、キヤノンマーケティングジャパン株式会社（東証：8060）は先日、第1四半期の決算を発表した。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高は予想を上回り1,570億円を記録したものの、法定利益はアナリスト予想を13％下回り、1株当たり73.44円にとどまった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。
キヤノンマーケティングジャパンのデュアルアナリストによるコンセンサスでは、2024年の売上高は6,517億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高の6.5%増に相当する。 一株当たり利益は11%増の306円が予想されている。 アナリストはこのレポートに先立ち、2024年の売上高を6,334億円、1株当たり利益（EPS）を3,026円と予想していた。 今回の決算を受けて、売上高予想が若干上方修正された以外、センチメントに大きな変化はないようだ。
アナリストが目標株価5,067円を再確認しているのも驚きではないかもしれない。
これらの予測は興味深いものだが、キヤノンマーケティングジャパンの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。それは、キヤノンマーケティングジャパンの売上高が2024年末まで年率8.8%の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率0.4%の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率6.6％の成長が見込まれている。 つまり、キヤノンマーケティングジャパンは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれるようだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがキヤノンマーケティングジャパンの業績について、前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードし、より広い業界よりも速い成長を予測している。 コンセンサス目標株価は5,067円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 少なくとも1人のアナリストが2026年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
さらに、 我々がキヤノンマーケティングジャパンで発見 した 1つの警告サイン についても学ぶべきである。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.