キヤノンマーケティングジャパンEPSに14％届かず：アナリストが考える次の展開は？

先週、キヤノンマーケティングジャパン株式会社（東証：8060）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.2％安の4,425円となった。 全体的にあまり良い結果ではなかった。売上高1,540億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、1株当たり56.32円と法定予想を14％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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キヤノンマーケティングジャパンのデュアルアナリストによるコンセンサス予想では、2025年の売上高は6,689億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して4.8%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は11%増の376円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を6,681億円、1株当たり利益（EPS）を382円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストが売上高と利益の見通しを再確認したことで、目標株価が7.2％上昇し5,950円になったのは驚きだ。アナリストは以前から、事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 キヤノンマーケティングジャパンの成長率が大幅に加速すると予想されていることは最新の見積もりから明らかであり、2025年末までの年率3.8%の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率である年率1.1%よりも明らかに速い。 同業他社が年率7.1％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 キヤノンマーケティングジャパンの今後の成長見通しが、過去5年間よりも明るいとはいえ、業界全体よりも成長が鈍化することは明らかである。

結論

最も明白な結論は、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も前回予想と同じように堅調に推移しているということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すると、キヤノンマーケティングジャパンに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 少なくとも一人のアナリストは2026年までの予測を出しており、それは こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

また、キヤノンマーケティングジャパンについて、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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