村田製作所のSiC対応高耐圧MLCCは村田製作所（東証：6981）のシナリオを変えるか？

• 村田製作所は今月初め、電気自動車の車載充電器や高性能民生用電源に向けた小型の1.25kV、最大15nFのC0G積層セラミックコンデンサを発表し、量産を開始した。
• 村田製作所は、この高耐圧MLCCをSiC MOSFETベースの電力変換に向けた業界の動きと整合させることで、エレクトロニクス・サプライ・チェーンの中で技術的要求が高く、急速に進化している分野を直接ターゲットにしている。
• このSiC対応高耐圧MLCCへの取り組みが、村田製作所の投資シナリオと将来の成長ポジショニングをどのように形作っているかを検証する。

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村田製作所の投資戦略とは？

村田製作所を保有するには、強力な部品ノウハウを、プレミアム倍率を正当化しながら、市場を上回る着実な利益成長に転換する同社の能力を信じる必要がある。新しいSiC対応1.25kV MLCCと幅広いCES 2026の展示は、村田製作所のEVパワーエレクトロニクス、コネクティビティ、センシング、ヘルステックにおけるポジショニングを強化するものだが、私の見解では、これらは短期的な展望を根本的に変えるものではない。経営陣の収益・利益ガイダンスの達成、大規模な自社株買いの実行、シンガポール上場廃止と配当増額後の資本配分などである。リスク面では、国内エレクトロニクスの同業他社に比べて相対的に高いPER、控えめなROE、過去四半期にすでに大きく上昇した株価により、成長率や利益率が軟化した場合に失望する余地は少ない。

村田製作所の株価は上昇傾向にあるが、まだ10%の割安感がある。その価値を見極めよう。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの2つのフェアバリュー予想は3,490円から3,770円の間に位置し、異なるリターン予想を反映している。割高なバリュエーションと執行リスクを考慮すると、村田製作所の将来のパフォーマンスを多角的に比較することは有益である。

村田製作所に関する他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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