結果株式会社村田製作所村田製作所の業績が予想を上回った。

村田製作所(村田製作所（東証：6981）は四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 村田製作所は業績を上回り、売上高は予想を上回る4,220億円、法定一株当たり利益はアナリスト予想を13％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 このような観点から、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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今回の決算を受けて、村田製作所の17人のアナリストは2025年の売上高を1.78億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して5.1％の収益改善となる。 一株当たり利益は37％増の144円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.77億円、一株当たり利益（EPS）を143円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,975円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的な村田製作所のアナリストの目標株価は5,500円だが、最も悲観的なアナリストは3,000円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、村田製作所の事業にはかなり幅の広いシナリオが存在することを示唆している。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった、より大局的な観点からの予想である。2025年末までの年率6.9%という予想売上高成長率は、過去5年間の年率1.8%という過去の成長率を顕著に上回っている。 同業他社が年率7.2%の増収を予測しているのと比較してみよう。 村田製作所の成長率は同業他社と同程度と予想されるため、競合他社と比較した場合、村田製作所の成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

最も重要なことは、アナリストは村田製作所の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,975円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数の村田製作所アナリストによる2027年までの業績予想を掲載しています。

また、村田製作所の役員やCEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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