能美防災能美防災(東証:6744)が先週決算を発表、アナリストは目標株価を3,800円に引き上げた。

能美防災(先週、能美防災（東証：6744）は最新の第3四半期決算を発表した。 能美防災の第3四半期決算は、売上高340億円、法定1株当たり利益142円で、いずれもアナリスト予想に沿ったものであり、能美防災が期待通りの業績を上げていることを示すものであった。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできる重要な時期である。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、能美防災のアナリスト3名の現時点でのコンセンサスは、2026年の売上高1,361億円である。これは過去12ヶ月の売上高を6.2%上回る小幅な伸びとなる。 法定1株当たり利益は195円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1,334億円、1株当たり利益（EPS）を1,930円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストが売上高と利益の見通しを再確認したことで、目標株価が19％上昇し3,800円になったのは驚きだ。アナリストは以前から、この事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。

これらの予想は興味深いものだが、能美防災の過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。2026年末までの年率4.9%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率1.0%）を顕著に上回っている。 同業他社が年率7.2%の増収を予測しているのと比較してみよう。 能美防災の今後の成長見通しが過去に比べ明るいとはいえ、業界全体と比べれば成長が鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが能美防災の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、能美防災の売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに能美防災の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すれば、能美防災について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数の能美防災アナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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