アイホン株式会社アイホン(TSE:6718)の第3四半期決算が発表され、アナリストが予想を更新している。

アイホン株式会社（東証:6718）が先週、四半期決算を発表した。(アイホン株式会社（東証：6718）の四半期決算が先週末に発表された。この1週間で株価は4.0％安の2,621円となった。 アイホン(株)はアナリストの予想通り、売上高150億円、法定1株当たり利益284円を計上した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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今回の決算を踏まえ、アイホン(株)のアナリスト2名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は650億円となる。これは過去12ヶ月と比較して3.7%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は209円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を655億円、1株当たり利益（EPS）を234円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に下方修正された。

コンセンサス目標株価が2,870円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。

大局的な見方をするならば、過去の業績や業界の成長率予想と比較することで、この業績予想を理解することができる。 2026年末までの年率2.9%という予想成長率は、過去5年間の年率6.8%を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率19%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はアイホンよりも高いということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。

この考えに従えば、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考える。 アイホン株式会社の2027年までのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができます。

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