イビデン株式会社イビデン株式会社がアナリスト予想を上回った。

イビデン(株)(東証:4062)の株主にとって、今週はかなり素晴らしい週だった。イビデン(株) (東証:4062)の株主にとって、かなり素晴らしい週だった。 売上高は970億円で、ほぼアナリストの予想通りであったが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を上回る91.17円で、予想を39％上回った。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 このことを念頭に、アナリストが来年をどう予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、イビデン(株)を担当している17名のアナリストは、2026年の売上高を4,160億円と予想している。この予想が達成された場合、過去 12 ヶ月と比較して 9.8%増収となる。 1株当たり法定当期純利益は同2.0%減の264円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を4,130億円、1株当たり利益（EPS）を255円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

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コンセンサス目標株価は6,919円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは8,200円、最も弱気なアナリストは4,800円である。 イビデン株に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

これらの予想についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率13%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率3.2%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率6.2%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、イビデンLtdの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、イビデンLtdがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想している。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはイビデンLtdの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、イビデンは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は6,919円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

イビデンでは、来期の業績よりも長期的な事業見通しの方が重要だと考えている。 イビデン株式会社の2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 IbidenLtdについて当社が発見した 2つの警告サイン （無視できない1つを含む）についても学ぶ必要があります。

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