結果イビデン株式会社予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

イビデン株式会社（東証：4062）の株主は今週も喜んでいることだろう。(イビデン株式会社（東証：4062）の株主は、最新の決算を受けて株価が18％高の4,824円となった今週を喜んでいることだろう。 売上高はほぼ予想通りの3,690億円だったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも241円と予想を上回り、アナリスト予想を18％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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イビデン(株)のアナリスト15名によるコンセンサスでは、2026年の売上高は4,081億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を10%上回ることになる。 一株当たり利益は240円と予想されており、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を4,134億円、1株当たり利益（EPS）を2,43円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは目標株価5,628円を再確認しており、イビデンの業績は順調に推移しており、期待通りであることを示している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはイビデン株を7,200円と評価し、最も弱気なアナリストは4,300円と評価している。 イビデン株に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率10%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率4.2%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率6.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストはイビデン株式会社がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 イビデン株式会社の2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 当社がIbidenLtd.

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