常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当金を愛していることをご存じだろう。(TSE:7518)は、3日後に配当落ち日を迎えようとしている。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に載っている必要がある日である基準日の1日前に発生する。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 つまり、9月27日以降にネットワンシステムズ株を購入した投資家は、12月4日に支払われる配当金を受け取れないことになる。
同社の配当金は1株当たり43円で、過去12ヶ月の1株当たり86円に続くものである。 過去12ヶ月の分配金を見ると、ネットワンシステムズの現在の株価3607.00円に対して、末尾利回りは約2.4%となっている。 配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ そこで、ネットワンシステムズに配当金を支払う余裕があるのか、また配当金が増える可能性があるのかを調査する必要がある。
配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が稼いだ以上の配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなります。 そのため、ネットワンシステムズの配当が利益の40％と控えめなのは良いことだ。 二次的なチェックとして、ネットワンシステムズが配当金を支払うだけの十分なフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価することもできる。 ありがたいことに、ネットワン・システムズの配当は、フリー・キャッシュ・フローの31％を占めるに過ぎず、配当性向としては申し分ない。
ネットワンシステムズの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。
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収益と配当は成長しているか？
持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配を余儀なくされれば、投資家は投資価値が煙に巻かれることになる。 読者にとって幸いなことに、ネットワンシステムズの1株当たり利益は過去5年間、年率18％で伸びている。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆している可能性がある。 再投資に力を入れている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。
多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 ネットワンシステムズは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均9.7％の増配を実現している。 収益が伸びている中で同社が配当を引き上げているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いるという企業の関心を示唆している。
結論
ネットワンシステムズは配当金支払いを維持するために必要なものを持っているだろうか？ ネットワンシステムズは、一株当たり利益を伸ばすと同時に、事業に再投資してきた。残念ながら過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向から現在の配当は持続可能なものに見える。 これは有望な組み合わせであり、同社はより注意深く見守る価値がある。
このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 例えば、ネットワンシステムズには、投資前に考慮すべき警告サインが1つある。
一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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