NEC(東証:6701)のデジタルIDベットはイノベーション戦略の大転換を示唆するのか？

• 日本電気株式会社が支援するNEC Xは、2025年11月上旬、IndicioがNEC X Elev X.Boostプログラムに参加するのを支援し、ユーザー制御のデジタルID技術を後押しするため、Indicioに出資したことを発表した！ブースト・プログラムへの参加を支援する。
• この動きは、信頼できるAI、旅行、アクセス管理ソリューションに重点を置き、セキュアなデジタルIDと生体認証における影響力を拡大するというNECの意図を浮き彫りにしている。
• NECがIndicioと提携し、デジタルIDソリューションを推進することで、より広範な投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを評価する。

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NECの投資シナリオ

NECの株主は、デジタルトランスフォーメーションと革新的なセキュリティソリューションを活用することで、成熟した国内市場を超えて成長する同社の能力を信じる必要がある。最近のNEC XによるIndicio社への出資は、デジタル・アイデンティティの提供を強化する意向を示すものであるが、この発表は、主要な短期的カタリストである先端ITおよび公共部門向けソリューションの受注拡大に直接影響を与えるものではなく、また、最大のリスクである、旧来のビジネスラインの縮小に伴う国内および通信ハードウェア収益の減少に直ちに対処するものでもない。

NECの最近の発表の中では、2026年度の業績ガイダンスの更新が際立っており、売上高は3兆4,200億円と予想されている。これは、目先の需要に対する経営陣の自信を強調するものだが、同時に、従来の収益基盤に対する圧力と、逆風を相殺するためのIndicioのような新興技術パートナーシップの必要性を改めて示すものでもある。

一方、投資家は、NECが国内のITおよび通信ハードウェア収益の減少にさらされているため、次世代ソリューションの拡大が遅れた場合、全体的な成長が困難になる可能性があることに留意すべきである。

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NECのナレーションでは、2028年までに売上高3兆7,870億円、利益2,913億円と予測している。年率3.2％の増収と、現在の2,003億円から910億円の増益が必要となる。

NECの予想フェアバリューは5000円であり、現在の株価から17%の下落となる。

その他の視点

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、3,436.64 円から 5,000 円の範囲で NEC のフェアバリュー予想を公表している。NECのフェアバリューは3,436.64円から5,000円まで3つのレンジに分かれている。他のコミュニティメンバーがどのようにこれらの期待やリスクを組み立てているか、より詳細な見解をご覧ください。

NECに関する他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より43%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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