ルネサスエレクトロニクス（TSE:6723）のマウザー経由でのAI対応MCU展開が株主にとって意味するもの

• マウザーエレクトロニクスは、2025年9月下旬現在、28,000点以上の部品と新たにリリースされたAI対応マイコンおよびパワーデバイスを含む、ルネサス エレクトロニクスの最新製品の在庫を確保したと発表した。
• 先進的なMCUとパワーデバイスの展開と広範な流通は、産業用IoTや高性能コンピューティングなどの分野における新たな自動化とエッジAIの需要に対応するルネサスの取り組みを浮き彫りにしている。
• ここでは、ルネサスのAI対応MCUがマウザーを通じて提供されるようになったことが、ルネサスの投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

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ルネサスエレクトロニクス投資のまとめ

ルネサスエレクトロニクスの株主になるには、特に産業用IoTと自動車の最終市場が進化するにつれて、AI対応で効率的なエッジコンピューティング・ソリューションに対する需要の高まりから利益を得る同社の能力を信じる必要がある。マウザーエレクトロニクスが先進的なAIマイコンを含むルネサス製品を28,000個以上在庫しているという最近のニュースは、短期的な製品供給をサポートするものですが、最も重要な触媒であるルネサスの車載用MCUのコア市場以外での広範な採用と立ち上げに重大な影響を与えるものではありません。変動する世界的な関税や主要な最終市場の持続的な低迷といった主要なリスクは、当面は変化しません。

最新の製品発表では、ハイエンドのモーター制御マイコンRA8T2の投入が、産業オートメーションやロボット工学との関連性で際立っている。Mouserでの販売拡大により、ルネサスのAI MCUがエンジニアの手に迅速に届くようになる一方で、高精度モーター制御とAI機能を提供するRA8T2のような新しいソリューションは、同社がリアルタイム性能と統合の柔軟性の両方を必要とするアプリケーションをターゲットとしているため、重要なサポート役を果たす可能性がある。

しかし、投資家はポジションを検討する前に、現在進行中のサプライチェーンと市場アクセスのリスク、特に世界的な関税に関連するリスクが、ルネサスを...

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ルネサスエレクトロニクスの見通しは、2028年までに売上高1兆6,420億円、利益2,754億円を見込んでいる。年率8.9％の増収と、現在の959億円から3713億円の増益を想定している。

ルネサスエレクトロニクスの予想フェアバリューは2381円であり、現在株価の31%アップとなる。

その他の視点

ルネサスのフェアバリューは、Simply Wall St Communityの4名が1株当たり2,000円から2,674円の間で評価しており、幅広い投資家のフェアバリューを反映している。このような背景の下、世界的な通商政策の継続的なボラティリティは、同社の市場機会を捉える能力に影響を与える可能性があるため、これらの見解を比較することは、あなた自身のアプローチを見つけるのに役立ちます。

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