イエローハット(東証:9882)の配当落ち日が4日後に迫っている。 通常、配当落ち日は基準日の2営業日前であり、会社が配当金を受け取る資格のある株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に少なくとも丸2営業日を要するため、重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、5月30日に支払われる配当金を受け取るには、3月28日までにイエローハットの株を購入する必要がある。
同社の配当金は1株当たり35円で、1株当たり合計70円を株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の配当金を計算すると、現在の株価2742.00円に対して、イエローハットの配当利回りは2.6%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当を維持するためには事業の健全性が重要である。 そのため、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。
がんの終焉？これら15の新興AI銘柄は、がんやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
企業が収益を上回る配当金を支払っている場合、配当金は維持できなくなる可能性がある。 だからこそ、イエローハットが利益の28％という控えめな配当を行っているのは良いことなのだ。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローが重要である。 イエローハットは昨年、フリーキャッシュフローの51％を配当金として支払った。
配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。
イエローハットの過去12ヶ月間の利益配当額を見るにはここをクリック。
収益と配当は成長していますか？
一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やすのは簡単だからです。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されれば、その銘柄は同時に大きく売られることが予想される。 その点、イエローハットの着実な成長には勇気づけられる。過去5年間の1株当たり利益は平均9.1％増だ。 過去の一株当たり利益の伸びを見ると、イエローハットは株主のために効果的に価値を高めてきたことがわかる。しかし、同社は現在、利益の半分以上を配当金として支払っている。 したがって、同社が事業に多額の再投資を行える可能性は低く、将来の成長鈍化を予感させる。
多くの投資家は、配当金の支払いが長期的にどの程度変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 イエローハットは、過去10年間の配当支払い実績から、年平均12％の増配を実現している。 何年にもわたって利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことで、これは同社が株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。
結論
イエローハットは魅力的な配当株なのか、それとも棚に置いておいた方がいいのか？ 一株当たり利益は着実に成長しており、イエローハットは昨年、利益の半分以下、フリーキャッシュフローの半分以上を配当金として支払った。 まとめると、イエローハットにはポジティブな特徴もあるが、今すぐ買いに走る気にはなれない。
イエローハットが一貫して成長を続けてきたかどうか、気になりませんか？過去の収益と利益の成長チャートをご覧ください。
一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選したリストはこちらだ。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Yellow Hat が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.