アプライドは買うべきか？アプライド(株) (TSE:3020) を買うべきか？

投資家の中には、配当金を頼りに資産を増やしている人もいる。(アプライド（東証：3020）の配当落ちまであと3日だ。 配当落ち日は通常、基準日の2営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日です。 したがって、3月28日以降にアプライド マテリアルズの株式を購入した場合、6月30日の配当金を受け取ることはできない。

同社の次回の配当金は1株当たり60円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり90円であった。 過去12ヶ月の分配金を見ると、アプライド マテリアルズの現在の株価2800.00円に対する利回りは約3.2%である。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源だが、配当金を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため読者は、アプライド マテリアルズの配当が伸びているかどうか、あるいは減配の可能性があるかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益を上回る配当金を支払っている場合、配当金は維持できない可能性がある。 アプライド マテリアルズの昨年の配当は利益の12%に過ぎず、これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると思われる。 二次的なチェックとして、アプライド マテリアルズのフリーキャッシュフローが配当金を支払うに十分かどうかを評価するのも有効だ。 幸い、昨年の配当はフリーキャッシュフローのわずか9.8%だった。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長していますか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 アプライド マテリアルズの1株当たり利益が過去5年間で年率3.0%増加しているのはそのためだ。 アプライド マテリアルズは利益の4分の3以上を内部留保しており、業績もある程度伸びている。これは妥当な組み合わせだと思う。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることである。 過去10年間、アプライド マテリアルズは年平均約12%増配している。 長年にわたり利益とともに配当が上昇しているのは喜ばしいことであり、これは会社が株主と成長を分かち合う意向の表れかもしれない。

まとめ

アプライド マテリアルズは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ 一株当たり利益の伸びはやや伸びており、AppliedLtdは利益とキャッシュフローの半分以下を配当金として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆しており、またいずれ配当を増やす余地もあるためだ。 私たちは収益がより速く成長することを望むが、長期的に最も優れた配当株は通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向の両方を兼ね備えており、アプライド マテリアルズはその中間地点にある。 AppliedLtdには気に入る点が多い。

その上で、AppliedLtdが直面しているリスクについて調べておきたい。 当社の分析によると、AppliedLtdには3つの警戒すべき兆候がある。

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