三菱地所株式会社アナリスト予想を上回った三菱地所とアナリストの予想更新状況

三菱地所株式会社（東証：8802）の通期決算が先週発表された。(先週、三菱地所株式会社（東証：8802）の決算が発表された。 三菱地所の売上高は1.6億円で、アナリスト予想とほぼ同じであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けて三菱地所に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、三菱地所を担当するアナリスト10名は、2026年の売上高を1.70億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して7.5%改善することになる。 一株当たり法定利益は2.4%増の156円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1.66億円、1株当たり利益（EPS）を154円と予想していた。 今回の決算を受けて、売上高予想が小幅に上方修正された以外は、センチメントに大きな変化はないようだ。

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アナリストが2,944円の目標株価を再確認していることは驚きではないかもしれない。 コンセンサス目標株価はあくまで各アナリストの目標株価の平均値である。 現在、最も強気なアナリストは三菱地所を1株当たり3,710円と評価し、最も弱気なアナリストは2,370円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、三菱地所の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2026年末までの年率7.5%という予測は、過去5年間の年率4.9%という過去の成長率に匹敵するものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.0%である。 アナリストは、最近の成長見通しが過去に比べ明るい一方で、三菱地所がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストは三菱地所の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正した。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数の三菱地所アナリストによる2028年までの推計を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、三菱地所の1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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