ご存知の通り、三菱地所株式会社（東証：8802）は先週、最新の半期決算を発表した。(先週、三菱地所株式会社（東証：8802）は最新の半期決算を発表した。 アナリストの予想を6.3％下回り、売上高は6,410億円。法定一株当たり利益（EPS）は39.70円で、予想を20％ほど下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。
直近の業績を考慮すると、アナリスト10名による三菱地所の直近のコンセンサスは、2025年の売上高1.59t円である。コンセンサスが達成された場合、過去 12ヶ月の売上高から 2.1%の小幅増収となる。 一株当たり利益は141円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.59億円、1株当たり利益（EPS）を141円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
売上高、利益予想、目標株価の3,106円にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価については別の考え方もある。アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的な三菱地所のアナリストの目標株価は3,500円だが、最も悲観的なアナリストは2,430円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。
また、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で4.2％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率4.2％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率4.4％増となる。 三菱地所の収益成長が現在の軌道を継続すると予想される一方で、業界そのものと同程度の成長しか見込めないことは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストは三菱地所の業績が前回予想した一株当たり利益とほぼ同水準であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 また、売上高予想も再確認しており、業界全体と同程度の成長率を予測している。 コンセンサス目標株価は3,106円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 我々は2027年までの三菱地所の予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.