大和ハウス工業株式会社（東証：1925）が先週、通期決算を発表した。(大和ハウス工業株式会社（東証：1925）の通期決算が先週末に発表された。この1週間の株価は4.4％安の4,930円だった。 売上高は5.4億円とほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも514円と予想を上回り、アナリスト予想を16％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 これを念頭に、最新の法定予測を集め、アナリストの来年の見通しを確認した。
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今回の決算を受けて、大和ハウス工業を担当するアナリスト8名は、2026年の売上高を5.58億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は前年比2.7%増となる。 一株当たり法定利益は同9.0％減の478円となる。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を5.52億円、1株当たり利益（EPS）を484円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価（5,301円）に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったことを示唆している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値である。 現在、最も強気なアナリストは大和ハウス工業を5,900円、最も弱気なアナリストは5,000円としている。 それでも比較的拮抗していることから、大和ハウス工業は予想しやすい事業である、あるいは各アナリストが同じような前提を置いていると考えられる。
これらの予想は興味深いものだが、大和ハウス工業の過去の実績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見る際には、より大まかなストロークを描くことが有用であろう。大和ハウス工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で2.7％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率6.3％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率4.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体の成長率は大和ハウス工業を上回ると予想されることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、ここ数年、大和ハウス工業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、大和ハウス工業の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は5,301円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、大和ハウス工業の2028年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
次のステップに進む前に、私たちが発見した大和ハウス工業の2つの警告サイン（1つはちょっと気になる！）について知っておく必要があります。
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