大東トラスト建設（東証1部1878）の通期決算後のアナリスト予想は以下の通り。(東証:1878)の通期決算を終えて

大東信託建設株式会社(大東建託（東証：1878）の株主は、最新の通期決算の翌週に株価が3.3％下落し、16,355円となったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高1.7t円、法定1株当たり利益1,111円はアナリスト予想通りであり、大東トラスト建設が期待通りの業績を上げていることを示している。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の法定業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けて大東建託に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、大東建託のアナリスト7名は2025年の売上高を1.80億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.8%の収益改善となる。 一株当たり利益は13%増の1,289円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.80t、一株当たり利益（EPS）を1,312円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、目標株価17,906円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な大東建託の目標株価は19,600円、最も悲観的な大東建託の目標株価は16,800円である。 それでも比較的拮抗していることから、大東建託が予想しやすい事業であること、あるいは各ア ナリストが同じような前提条件を用いていることがうかがえる。

これらの予測は興味深いものだが、大東建託の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストは間違いなく大東建託の成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率3.8%という予想値は、過去5年間の年率1.9%という過去の成長率と並んで好感が持てる。 同業他社（アナリストがカバレッジしている）も年率4.3%の増収を予測している。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、大東建託が業界全体と同程度の成長率を見込んでいることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが大東建託の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考えている。 大東建託の複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。当社の プラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要をご覧いただけます。

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