住友製薬（東証：4506）の好調な北米売上と戦略的資産売却が投資ストーリーをどう変えたか？

• 住友製薬はこのほど、オルガビックスを中心とした北米での好調な売上と経費の減少に支えられ、通期業績予想を上方修正した。
• また、SMP Jumbi Kabushikigaisyaの60%を丸紅グローバルファーマに売却し、約490億4千万円の売却益を得たこと、アジア事業のポートフォリオを再構築したことなどが奏功した。
• 北米での好調な業績が、住友製薬の今後の投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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住友製薬の投資シナリオは？

今、住友製薬の株を買うには、再集中した事業に価値を見いだし、現在の米国の勢いを信じる必要がある。特にORGOVYXの好調な北米売上を背景としたガイダンスの改訂は、短期的な期待を大きく強め、最近の減配やリストラのノイズから話題を逸らしている。アジア部門の売却益490億4,000万円は一過性のものだが、この売却益は非経常的なものであるため、収益の持続性については疑問が残る。歴史的に、カタリストの中心は事業再生への楽観論と着実な利益成長であったが、リスクには株価の高い変動性、高い株価収益率、取締役会の独立性の鈍化などがあった。今回のニュースは、バランスを目先の上昇に大きく傾けるものだが、一方で、この連勝記録が消え去った後の将来の成長がどこからもたらされるのかという新たな疑問も投げかけている。

住友製薬の株価は上昇傾向にあるが、まだ過小評価されている可能性がある。その可能性を探る。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityによる2つの投資家のフェアバリュー予想は、1,598.57円から4兆3,063億円と非常に高い。住友製薬の数字が一過性の利益で持ち上げられただけで、市場参加者が持続可能な利益ポテンシャルを大きく異なる見方をしていることは明らかであり、特に将来の成長ドライバーが確実でないように見える。全体像を理解するために、より多くの視点を探求してください。

住友製薬の他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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