アステラス製薬(東証:4503)のブルケースは、主要なフェーズ3オンコロジー・ミルストンに続いて変化する可能性がある-その理由を学ぶ

• 先週、アステラス製薬とその共同研究者は、前立腺がんを対象とした XTANDI の第 3 相臨床試験 EMBARK 試験の全生存期間の最終結果を発表し、筋浸潤性膀胱がん患者を対象とした PADCEV と KEYTRUDA の第 3 相臨床試験 EV-303（KEYNOTE-905）の良好な後期データを共有しました。
• これらの主要な臨床マイルストーンは主要な医学会議で発表され、複数の適応症におけるアステラス製薬のがん領域パイプラインの実質的な進歩にスポットライトを当てています。
• このようなインパクトのある臨床結果が、アステラス製薬の投資ナラティブ、特にがん領域の成長ポテンシャルを強化する可能性を探る。

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アステラス製薬の投資シナリオのまとめ

アステラス製薬株を今すぐ保有するには、その拡大するパイプラインとグローバルブランド戦略が、独占権の喪失と製品の集中に関連するリスクを相殺できると投資家が信じる必要がある。最近の画期的なEMBARKとEV-303の試験結果は、短期的ながん領域のビジネスチャンスに視界を与えるものだが、短期的な最大のカタリストであるPADCEV配合剤の規制決定や、最も大きなリスクであるレガシー・ブロックバスターのジェネリック医薬品との競合を直ちに変えるものではない。

最近のいくつかの発表の中で、筋層浸潤性膀胱癌におけるPADCEVとKEYTRUDAの併用療法のFDAによる優先審査の受理は、医学会議で共有された新たな生存データに直結するものとして際立っている。この薬事上のマイルストーンは、現在進行中のパイプラインの勢いを強調するものであるが、同時に、将来の成長が製品の延長と承認の成功に依存していることを浮き彫りにするものでもある。

しかし、このような進展の一方で、投資家はXTANDIのような主力製品の独占権の喪失が依然として重要な課題として立ちはだかっていることを認識する必要がある。

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アステラス製薬の見通しでは、2028年までに売上高1兆8,683億円、利益1,840億円を見込んでいる。これは年率1.3％の減収、現在の816億円から1,024億円の増益を意味する。

アステラス製薬の予想フェアバリューは1753円であり、現在の株価から7％のアップサイドとなる。

その他の視点

アステラス製薬のフェアバリューは1,752円から3,854円まで、2つの分析で幅広いレンジを提示している。製品延長のカタリストが関心を集める一方で、主力製品の独占権喪失が迫っていることに多くの人が頭を悩ませている。

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