アステラス製薬(東証:4503)が5.9%上昇した理由 オンコロジーの売上とコストコントロールで業績予想を上方修正

• アステラス製薬株式会社（本社：東京都中央区、社長：畑中 好彦、以下「アステラス製薬」）は、2026 年 3 月期の連結業績予想 を修正し、売上高 2 兆 300 億円、営業利益 2400 億円としました。
• 本アップデートでは、VYLOY、PADCEV、XTANDIのような治療薬の需要に加え、経費管理の成功により、同社の通年の成長見通しがどのように見直されたかを紹介する。
• がん領域における堅調な製品需要と効果的なコスト管理が、今後のアステラス製薬の投資見通しにどのような影響を与えるかを探ります。

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アステラス製薬の投資シナリオのまとめ

アステラス製薬の株主は、同社が戦略的ながん治療薬ブランドに対する世界的な旺盛な需要を維持する一方で、継続的なコスト最適化によってさらなる利益率向上を推進する能力を信じる必要がある。XTANDI、VYLOY、PADCEVのような主要治療薬の業績が加速していることは、新たに引き上げられた利益と収益のガイダンスが示している。現時点では、ジェネリック医薬品との競合に関する継続的な懸念によって目先の業績が大きく相殺される可能性は低いが、こうしたリスクは引き続き注視する必要がある。

最近の発表では、筋層浸潤性膀胱がんの治療薬としてPADCEVとKEYTRUDAの併用が米国FDAに優先審査として認められたことが際立っています。この薬事上のマイルストーンは、アステラス製薬のがん領域をさらに強化するものであり、承認されれば短期的な収益源となる可能性がある。

しかし、それとは対照的に、投資家は、XTANDIのような主要医薬品の独占権の喪失が迫っていることによる重大なリスクを見過ごすべきではありません。

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アステラス製薬は、2028年までに売上高1兆8,683億円、利益1,840億円に達すると予測している。年率-1.3％の減収、現在の816億円から1,024億円の増益を想定している。

アステラス製薬の予想フェアバリューは1753円であり、現在の株価から3％のアップサイドとなる。

その他の視点

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、アステラス製薬のフェアバリューを 1,752.86 円から 3,854.42 円の間で 2 つ予想している。アステラス製薬のフェアバリューは1,752.86円から3,854.42円の間で2.752.86円から3,854.42円の間で2.854.42円でした。

アステラス製薬の他の2つのフェアバリュー予想- なぜ株価は1753円の価値しかないのか！

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