ハッピーバレーSYNKROSの買収はコナミグループ(TSE:9766)のUSカジノシステムの物語を深めるか？

• Konami Gamingは、SYNKROSドリンクシステムとKoneticモバイルアプリを含むSYNKROSカジノマネジメントシステムを、ペンシルバニア州にまもなくオープンするHappy Valley Casinoに供給することが決定したと発表しました。
• この契約は、米国ゲーミング市場においてコナミのカジノ技術が継続的に採用されていることを示すものであり、新たな施設に対する重要なシステムプロバイダーとしての役割を深める可能性があります。
• 次に、ハッピーバレー・SYNKROSの勝利が、米国カジノ・システム事業の拡大をめぐるコナミの投資シナリオをどのように形作るかを検証する。

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コナミグループの投資シナリオとは？

コナミ・グループを検討する人にとっての全体像は、株価がすでに同業他社や多くのフェアバリュー予想に対して割高で取引されているにもかかわらず、ゲーム、エンターテインメント、カジノ・テクノロジー資産のコレクションを着実な利益成長に変え続けることができると信じることである。目先の主なカタリストは、FY2026ガイダンスに対する今後の決算、増配の影響、コナミアミューズメントとコナミアーケードゲームの社内再編の実行である。ハッピーバレーカジノのSYNKROSとの契約は、米国カジノシステム事業の拡大というストーリーを補強することで、これに合致しているが、短期的には、それだけで財務的な針が動く可能性は低い。それどころか、バリュエーション、不安定な株価の動き、比較的低い予想株主資本利益率が主要なリスクである現在、システム部門への信頼をささやかに支えるものである。

しかし、将来の株主資本利益率や今日のプレミアム価格をめぐるリスクは見逃しがちだ。 コナミグループの株価は下落傾向にあるが、バリューの領域に深く落ち込んでいる可能性がある。この株価がバーゲンプライスなのかどうかを見極めよう。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityによる2つのフェアバリュー予想は、およそ9,850円から25,813円で、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。コナミの豊富な収益倍率と現在の収益性を維持するための疑問点を考慮すると、このスプレッドは、独自の見解を形成する前に、複数の独立した視点を考慮することが有用であることを強調している。

コナミグループに関する他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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