アナリスト予想：東宝株式会社（東証:9602）通期決算発表後のブローカーの見解。(東証:9602)の通期決算を終えて

東宝株式会社（東証:9602）の株主にとっては良い週だった。(東宝株式会社（東証：9602）の株主にとって、今週は良い週だった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は3,130億円、法定1株当たり利益は255円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで我々は、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるかを確認した。

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直近の業績を考慮し、東宝のアナリスト8名は現在、2026年の売上高を3,107億円と、ほぼ過去12ヶ月と同水準と予想している。 一株当たり利益は5.2％増の269円を予想。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を3,134億円、1株当たり利益（EPS）を268円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは7,504円の目標株価を再確認している。 それは、アナリストが提示する目標株価のレンジを見ることである。 最も楽観的な東宝のアナリストの目標株価は9,100円、最も悲観的なアナリストは6,100円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2026年末まで年率0.8％減と予想され、収益が逆転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の8.2%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は当面年率12％の増収が見込まれている。 つまり、東宝の収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが東宝の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 弊社では、複数の東宝アナリストによる2028年までの推定値を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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