テレビ東京ホールディングス(株) (東証:9413)が決算を発表、アナリストは目標株価を引き下げ

テレビ東京ホールディングス（東証：9413）の株主は、最新の第3四半期決算を受けて株価が14％高の3,680円となったことを今週喜んでいることだろう。 テレビ東京ホールディングスの第3四半期決算は、売上高410億円、法定1株当たり利益248円と、アナリスト予想通りの結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来期に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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今回の決算を受けて、テレビ東京ホールディングスを担当するアナリスト4名は、2026年の売上高を157.2億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.8%の小幅な改善となる。 一株当たり利益は11％増の245円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を1,575億円、1株当たり利益（EPS）を2,44円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価は8.5％減の3,693円となったが、これはアナリストが前回の評価にやや熱中していた可能性を示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均値であるためだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないか確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 テレビ東京ホールディングスについては、強気のアナリストが1株当たり4,170円、弱気のアナリストが1株当たり3,160円と評価が分かれている。 各アナリストの見方の幅が狭いのは、同社の将来性が比較的評価されやすい、あるいはアナリストが同社の将来性を強く評価していることを示唆しているのかもしれない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2026年末までの年率2.2%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率1.5%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の予想売上高は年率4.1%である。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、テレビ東京ホールディングスの成長は業界平均よりも著しく低いと予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストはテレビ東京ホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、テレビ東京ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 目標株価のコンセンサスは著しく低下し、アナリストは今回の決算に安心感を抱いていないようで、テレビ東京ホールディングスの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

我々は、テレビ東京ホールディングスの長期的展望は、来年の業績よりもはるかに重要であると考えている。 テレビ東京ホールディングスの複数のアナリストによる、2027年までの予想があります。

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