結果サイバーエージェント予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

株式会社サイバーエージェント（東証：4751）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい週だった。 売上高はアナリストの予想通り2,170億円であったが、サイバーエージェントは1株当たり21.31円の利益（法定利益）を計上し、予想を23％上回るという驚くべき結果を出した。 投資家にとって、このような決算は重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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今回の決算を受けて、サイバーエージェントのアナリスト16名は2025年の売上高を8,457億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.6%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は17%増の51.43円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を8,494億円、一株当たり利益（EPS）を48.60円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

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アナリストは業績上方修正を受けて目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は5.2%上昇の1,379円となっている。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、目標株価に一喜一憂するのは賢明ではない。 現在、最も強気なアナリストはサイバーエージェントを1株当たり1,650円と評価し、最も弱気なアナリストは1,200円と評価している。 このように、アナリストの見解は一致していないものの、予想レンジはそれなりに狭い。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 サイバーエージェントの収益成長が大幅に鈍化することは明らかであり、2025年末までの収益は年率換算で7.4％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率が10％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.0%の収益成長を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、サイバーエージェントも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはサイバーエージェントの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 目標株価の引き上げは、アナリストが事業の本源的価値が時間の経過とともに改善すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考える。 当社では、複数のサイバーエージェント・アナリストによる2027年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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