SiSディストリビューション（タイ）と他の2つの信頼できる配当銘柄を検討する

インフレの冷え込みと好調な銀行収益が世界市場を押し上げる中、S&P500やダウ工業株30種平均などの主要指数は大幅な上昇を記録している。このような楽観的な背景の中、投資家は、特に経済が不透明な時代において、信頼できる収入源として配当株に注目するようになってきている。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)	5.11%	★★★★★★
椿本チエイン (TSE:6371)	4.33%	★★★★★★
武聯誼賓股份有限公司 (SZSE:000858)	3.50%	★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)	4.69%	★★★★★★
サウスサイド・バンクシェアーズ (NYSE:SBSI)	4.49%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	7.46%	★★★★★★
株式会社 学究社 (TSE:9769)	4.46%	★★★★★★
広西柳耀集団 (SHSE:603368)	3.49%	★★★★★★
ファルコ・ホールディングス (TSE:4671)	6.68%	★★★★★★
株式会社同志社 (東証:7483)	3.88%	★★★★★★

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SiSディストリビューション（タイ） (SET:SIS)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited（時価総額88.4億バーツ）は、タイでコンピューター部品、スマートフォン、OA機器などの流通事業を展開している。

事業内容SiSディストリビューション（タイランド）パブリック・カンパニー・リミテッドは、52.5億バーツの携帯電話、83.7億バーツの消費者向け製品、52.9億バーツの付加価値製品、63.6億バーツの業務用製品など、さまざまなセグメントから収益を生み出している。

配当利回り：4.1

SiSディストリビューション（タイ）は、過去10年にわたり安定的に配当金を支払い、信頼できる配当履歴を提供している。高い負債水準にもかかわらず、その配当は利益とキャッシュフローの両方で十分にカバーされており、配当性向は57.3%、現金配当性向は26.3%となっている。しかし、配当利回りは4.08%と、タイ市場の上位4分の1より低い。最近の業績では、純利益がわずかに減少しているが、売上高は前年比で増加している。

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• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるSiS Distribution (Thailand)株式の潜在的な過小評価を指摘している。

セプテーニ・ホールディングス (TSE:4293)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要株式会社セプテーニ・ホールディングスは、デジタルマーケティング事業とメディアプラットフォーム事業を国内外で展開しており、時価総額は790.3億円。

事業内容株式会社セプテーニ・ホールディングスは、子会社を通じて、日本および海外市場においてデジタルマーケティング事業およびメディアプラットフォーム事業を展開し、収益を上げている。

配当利回り：8.2

セプテーニ・ホールディングスの配当利回りは8.16%とJP市場の上位25%に入る高水準だが、配当性向が125.4%と高いため、その持続性には疑問が残る。配当は過去20%以上下落するなど不安定で、19.7%という低い配当性向にもかかわらずフリー・キャッシュフローで十分にカバーされていない。2024年12月期の業績ガイダンスが下方修正される中、最近のセグメント再編は成長の促進を目指している。

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• セプテーニ・ホールディングスのバリュエーションレポートで詳細に分析した結果、推定株価に比べて株価が高騰していることが示唆されています。

カメイ (東証:8037)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要カメイ・コーポレーションは、国内外で事業を展開する総合商社で、時価総額は 581 億 5,000 万円。

事業内容主な事業内容： エネルギー事業 2,791 億円、海外・貿易事業 867 億 8,000 万円、自動車関連事業 752 億 9,000 万円、建設関連事業 525 億円、食品事業 362 億 6,000 万円、薬局事業 197 億 1,000 万円、ペット関連事業 139 億 7,000 万円。

配当利回り：3.2

カメイの配当は過去10年間一貫して増加しており、18.6%という低い配当性向と7.6%というキャッシュ・ペ イアウト・レシオに支えられている。推定公正価値を大幅に下回る水準で取引されているカメイは、安定性を求める投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供している。しかし、その3.17%の利回りは、日本市場の上位配当企業よりも低い。

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• 当社がまとめたバリュエーション・レポートによれば、カメイの現在の株価はかなり控えめである可能性がある。

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