グローバル インフォメーション (TSE:4171) を配当落ち前に買うのは賢い選択か？

投資家の中には、配当金を頼りに資産を増やしている人もいる。もしあなたがそんな配当金探偵の一人なら、グローバル・インフォメーション社（東証：4171）の配当落ち日があと3日後に迫っていることを知り、興味をそそられるかもしれない。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、株式が売買されるたびに、その取引が決済されるまでに少なくとも2営業日かかるため、重要な意味を持つ。 言い換えれば、投資家は3月28日に支払われる配当金を受け取るために、12月27日までにグローバル・インフォメーションの株式を購入することができる。

同社の配当金は1株当たり34.00円で、1株当たり52.00円を株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の配当金に基づくと、現在の株価1499.00円に対する利回りは3.5%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、企業が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当金を支払っている場合、その配当金は持続不可能である可能性がある。 グローバル・インフォメーションは昨年、利益のわずか23％を配当した。これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると我々は考える。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローが重要である。 ありがたいことに、同社が生み出したフリー・キャッシュ・フローのうち、配当金の支払いはわずか43％であり、これは快適な配当性向である。

グローバル・インフォメーションの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は伸びているか？

収益が伸びていない企業でも価値はあるが、その企業が成長するのに苦労しそうな場合は、配当の持続可能性を評価することがさらに重要になる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 グローバル・インフォメーションの過去5年間の収益が横ばいであることに、私たちが過度の期待を抱いていない理由はここにある。 しかし、長期的に見れば、最高の配当株はすべて1株当たり利益を伸ばしている。 最近の業績の伸びは限られている。 しかし、成長が鈍化している企業は、株主への利益配当の割合を増やすことを選択できる場合が多く、配当が上昇し続ける可能性がある。

多くの投資家は、配当金の支払いが長期的にどの程度変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 グローバル・インフォメーションは、過去4年間の配当金支払いに基づき、年平均21％の増配を実現している。

結論

グローバル・インフォメーションは魅力的な配当株なのだろうか、それとも棚上げにしておいた方がいいのだろうか？ 同社はこの間、一株当たり利益をほとんど伸ばしていないが、少なくとも利益とキャッシュフローのうち、配当金として支払われる割合はかなり低い。これは、経営陣が将来の成長機会に再投資していることを示唆している可能性がある。 一般的に我々は、低い配当性向と力強い一株当たり利益の成長の両方を見たいが、グローバル・インフォメーションはその中間にある。 グローバル・インフォメーションは、この分析では全体的に堅調に見える。

配当金だけを目当てにグローバル・インフォメーションに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に注意を払う必要がある。 その一助として、グローバル・インフォメーションの株式に投資する前に注意すべき1つの警告サインを発見した。

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