三菱化学グループ (株) (東証:4188) 間もなく配当落ち

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存じだろう。だからこそ、三菱化学グループ・コーポレーション（東証：4188）の配当落ち日が3日後に迫っているのを見て、わくわくしているのだ。 配当落ち日は、多くの場合、会社の基準日の2営業日前であり、会社が配当金を受け取る権利がある株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、その銘柄の取引が基準日前に決済されている必要があるからだ。 したがって、三菱化学グループが6月4日に支払う配当金を受け取るためには、3月28日までに三菱化学グループの株式を購入すればよいことになる。

次回の配当は1株当たり16円で、昨年に続き32円の配当となる。 三菱化学グループの配当利回りは、現在の株価790.30円に対して4.0%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、読者は三菱化学グループが配当金を増やすことができているのか、それとも減配の可能性があるのかを常にチェックする必要がある。

もし、企業が稼いだ金額よりも多くの配当金を支払うなら、配当は維持できなくなるかもしれない。 三菱化学グループは昨年、利益の半分以上（61％）を配当したが、これは多くの企業にとって通常の配当性向である。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 昨年はフリー・キャッシュ・フローの23％を配当金として支払っており、これは保守的な低水準である。

三菱化学グループの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることはポジティブであり、これは一般的に配当が持続可能であることを示す。

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収益と配当は成長しているか？

収益が落ち込むと、配当企業を分析し、安全に所有することは難しくなる。 投資家は配当が大好きなので、業績が落ちて配当が減ると、同時に株が大きく売られることが予想される。 そう考えると、三菱化学グループの過去5年間の年率15％の減益には違和感を覚える。 一株利益が減ると、配当の上限額も下がる。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 データを開始した10年前から、三菱化学グループは年平均約10％の増配を行っている。 これは興味深いことだが、収益が減少しているにもかかわらず配当が増加するという組み合わせは、通常、会社の利益をより多く配当することによってのみ達成できる。これは株主にとって価値あることだが、永遠に続けることはできない。

結論

三菱化学グループは配当目当てで買う価値があるだろうか？ 配当性向は妥当な範囲にあり、配当が持続可能であることを示唆している。しかし、利益の減少は深刻な懸念事項であり、将来の配当に対する脅威となる可能性がある。 まとめると、三菱化学グループにはポジティブな特徴もあるが、今すぐ買いに走る気にはなれない。

しかし、投資対象として三菱ケミカル・グループに関心があるのであれば、三菱ケミカル・グループのリスクを考慮する必要がある。 当社の分析によれば、三菱化学グループには3つの警戒すべき兆候がある。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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