住友バイオラショナルの立ち上げは、住友化学（東証：4005）の長期的な成長見通しを形成するか？

• 住友化学株式会社（本社：東京都中央区、社長：庄島信介）は、このたび、住友バイオサイエンスLLC、MGK、Valent North America LLCの3社を統合し、住友バイオレーショナルカンパニーLLC（SBC）として2026年4月に発足することを発表しました。
• この統合により、バイオレーショナル・イノベーションに特化したグローバル・センター・オブ・エクセレンスが誕生する。
• バイオレーショナル・イノベーションのハブとしてのSBCの設立が、住友化学の将来の成長機会をどのように形成する可能性があるのかを検証する。

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住友化学の投資日記

住友化学を検討している投資家にとって、中核となる確信は、農業と環境衛生の分野で持続可能なイノベーションを実現し、同時に主要セグメントにおけるマージンの圧縮とボラティリティを軽減する同社の能力である。グローバル・イノベーション・ハブとして計画されているSumitomo Biorational Company LLC (SBC)の立ち上げは、同社が成長分野への進出を推進していることを示すものだが、最も差し迫った当面のリスクである、伝統的な石油化学製品および原材料におけるマージンの構造的圧力への影響は、現段階では限定的と思われる。

直近の動きとしては、前期に発表された1株当たり6円の配当は、来期も据え置かれ、収益変動が続いているにもかかわらず、同社が安定的な株主還元に取り組んでいることを浮き彫りにしている。セグメント収益性の回復や研究開発主導の製品投入といった最近のカタリストを考慮すると、これは、事業が長期的な持続可能性主導の価値創造にシフトしているにもかかわらず、引き続き事業の回復力に注力していることを示唆している。

対照的に、投資家は伝統的な石油化学およびバルクケミカル事業における持続的なマージン縮小の兆候を注意深く見る必要がある。

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住友化学は、2028年までに売上高2兆5,255億円、利益853億円に達すると予測されている。年率0.1％の減収、現在の97億円から756億円の増益を見込んでいる。

住友化学の予想フェアバリューは513円であり、現在の株価から11%のアップサイドとなる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は512.70円。コアセグメントにおけるマージンリスクを考慮すると、市場の幅広い見 解は住友化学の将来的な業績に大きな疑問を投げかける可能性がある。

住友化学の別のフェアバリュー予想-株価が513円にすぎない理由を探る！

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