北越コーポレーション（東証：3865）の配当落ちまであと4日

北越コーポレーション（東証：3865）の配当落ち日が4日後に迫っているようだ。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である基準日の1営業日前である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅延決済を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日付である。 したがって、9月27日以降に北越株を購入した場合、12月4日に配当が支払われる際に、配当金を受け取ることはできない。

次回の配当金は1株当たり11円。昨年は1株当たり22円の配当だった。 過去1年分の配当金支払いに基づくと、現在の株価1505.00円に対する利回りは1.5%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当を支払っている場合、配当は維持できない可能性がある。 北越は昨年、利益の68％を投資家に支払ったが、これは多くの企業にとって通常の配当水準である。 二次的なチェックとして、北越が配当金を支払うに十分なフリー・キャッシュ・フローを生み出したかどうかを評価することもできる。 北越はフリー・キャッシュ・フローの34％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

北越の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることはポジティブで、これは一般的に配当が持続可能であることを示す。

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収益と配当は伸びているか？

収益が縮小している企業は、配当の観点からは厄介である。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 過去5年間、北越の1株利益が年率11％減少していることを懸念する理由は、読者の皆さんにはご理解いただけるだろう。 一株利益が下がれば、配当の上限額も下がる。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることだ。 過去10年間、北越は年平均約6.2％増配している。 収益が減少している間に配当性向を高めることは、しばらくの間は良いリターンをもたらすが、企業がこれ以上配当性向を高めることができなくなったとき、音楽が止まるので、常にチェックする価値がある。

最終的な結論

北越は配当目当てで買う価値があるか？ 配当性向は妥当な範囲内であり、配当が持続可能であることを示唆している。しかし、利益の減少は深刻な懸念であり、将来の配当に対する脅威となる可能性がある。 全体として、我々はこの銘柄に大して弱気ではないが、もっと良い配当投資先がありそうだ。

北越の配当能力にさほど懸念がないとしても、この事業が直面するその他のリスクには留意すべきである。 例えば、我々は北越の3つの警告サインを見つけたので、このビジネスに投資する前に考慮することをお勧めする。

よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い銘柄を買ってしまうことだ。ここでは、高利回り配当銘柄の全リストをご覧いただけます。

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